Aufträge und Kostenvoranschläge in Dashboards und Berichten
Da Aufträge (auch als Arbeitsaufträge, Tickets und Jobs bezeichnet) und Kostenvoranschläge eng miteinander verbunden sind – oft entwickelt sich ein Dokument zum anderen weiter – haben wir ihre Darstellung in Analysen, einschließlich Dashboards und Unternehmensberichten, überprüft und verfeinert.
Auf der Seite Mein Unternehmen > Dashboard werden Aufträge und Kostenvoranschläge nun in den folgenden Widgets zusammengezählt:
Bestellungen heute – Zeigt an, wie viele Bestellungen und Kostenvoranschläge heute erstellt wurden.
Neu – Zeigt die Anzahl der Bestellungen und Kostenvoranschläge an, die sich derzeit in der Statusgruppe „Neu“ befinden.
Dringend – Gibt die Anzahl der derzeit als dringend markierten Bestellungen und Kostenvoranschläge an.
Überfällig – Zeigt die Anzahl der überfälligen Bestellungen und Kostenvoranschläge an.
Laufende Aufträge – Zeigt die Anzahl der offenen Aufträge und Kostenvoranschläge, gruppiert nach Statusgruppen.
Aufträge nach zugewiesenen Technikern – Zeigt die Anzahl der Aufträge und Kostenvoranschläge an, die sich derzeit im Status „Neu“ und „In Bearbeitung“ befinden, gruppiert nach zugewiesenen Mitarbeitern.
Abgegebene Bestellungen – Gibt die Anzahl der Bestellungen und Kostenvoranschläge in der Statusgruppe „Abgegeben“ seit Monatsbeginn an.
Erstellte Aufträge – Zeigt an, wie viele Aufträge und Kostenvoranschläge seit Monatsbeginn erstellt wurden.
Andere Kennzahlen im Zusammenhang mit Bestellungen enthalten keine Schätzungen.
Außerdem wurden die folgenden Berichte aktualisiert:
Erstellte Aufträge, laufende Aufträge und Technikerberichte enthalten jetzt einen Filter für den Dokumenttyp, sodass Sie Daten für Aufträge, Kostenvoranschläge oder beides anzeigen können.
Der Bericht Werbekampagnen zeigt kombinierte Statistiken für Bestellungen und Kostenvoranschläge an.
Der Bericht Sortimentsanalyse zeigt nur Daten für Bestellungen und nur für Produkte, die aus dem Lagerbestand abgezogen wurden. Wenn ein Produkt zu einer Bestellung hinzugefügt wird, ohne aus dem Lagerbestand abgezogen zu werden, erscheint es nicht in diesem Bericht.
Variablen für Zahlungslinks in Dokumentvorlagen und Benachrichtigungen
Wenn Sie Stripe integriert haben und Zahlungslinks verwenden, können Sie diese Links nun mithilfe neuer Variablen in automatisierte Benachrichtigungen einfügen oder in Dokumenten ausdrucken:
{Order Payment URL} – Fügt den zuletzt für ein Dokument generierten Zahlungslink als anklickbaren Link ein.
{Order Payment QR} – Fügt den zuletzt für ein Dokument generierten Zahlungslink als QR-Code ein.
Wenn also mehrere Zahlungslinks für eine einzelne Bestellung generiert werden, verwendet die Variable den zuletzt generierten Link, um die anklickbare URL oder den QR-Code zu erstellen.
Mit diesen Variablen können Sie:
Konfigurieren Sie Benachrichtigungsvorlagen (mit der URL), um manuell oder automatisch Nachrichten an Kunden zu senden.
Konfigurieren Sie Dokumentvorlagen, um Dokumente mit einem QR-Code zu drucken, damit Kunden ihre Bestellungen direkt bezahlen können.
Erweiterte Bearbeitung für das Veröffentlichen von Dokumenten
Eine kleine, aber hilfreiche Verbesserung am Dokument Posting vereinfacht den Bearbeitungsprozess: Sie können nun Produktpreise und -mengen direkt in der Tabellenzeile bearbeiten. Klicken Sie einfach auf den Preis oder die Menge und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Bei serialisierten Produkten öffnet sich beim Ändern der Menge ein Fenster, in dem Sie neue Seriennummern generieren oder überschüssige Nummern entfernen können.
Produkte in Vermögenswerte umwandeln
Der wesentliche Unterschied zwischen Produkten und Vermögenswerten (auch als Fahrzeuge, Geräte usw. bezeichnet) liegt in ihrem Verwendungszweck: Vermögenswerte können nicht verkauft werden, während Produkte nicht gewartet werden können. Was passiert jedoch, wenn Sie beispielsweise ein Produkt an einen Kunden verkaufen und sich bereit erklären, regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen? Oder wenn Sie bestimmte Produkte nicht verkaufen, sondern vermieten möchten? Hier kommt die neue Funktion RO App ins Spiel: die Umwandlung von Produkten in Vermögenswerte.
Wie funktioniert die Konvertierung?
Beachten Sie zunächst, dass diese Funktion nur für serialisierte Produkte verfügbar ist. Nicht serialisierte Produkte werden nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) verwaltet, sodass nicht sichergestellt werden kann, dass Sie genau den betreffenden Artikel konvertieren. Bei serialisierten Produkten ist es viel einfacher – Sie kennen die genaue Seriennummer, die Sie in einen Vermögenswert konvertieren müssen. Klicken Sie einfach auf die Seriennummer des Produkts, wählen Sie Aktionen und dann In Vermögenswert konvertieren.
Was passiert während der Konvertierung?
Es erscheint ein Dialogfeld, das dem zum Erstellen eines neuen Assets ähnelt. Die Seriennummer des Produkts wird automatisch in das Feld „Seriennummer/IMEI/Fahrzeug-Identifizierungsnummer“ des Assets kopiert. Wenn das Produkt Bilder enthält, werden diese in das Asset übernommen, können aber bei Bedarf entfernt werden. Felder mit identischen Namen im Produkt- und im Asset-Profil werden ebenfalls übertragen. Alle zusätzlichen Felder im Asset-Profil können manuell ausgefüllt werden.
Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, wird ein Datensatz zur Historie sowohl des Produkts als auch des Assets hinzugefügt, der den Vorgang dokumentiert.
Ermittlung des Eigentümers des Vermögenswerts
Der Eigentümer des Vermögenswerts wird automatisch basierend auf dem Kontext der Umwandlung zugewiesen:
Der Eigentümer ist Ihr Unternehmen
Der Eigentümer der Vermögenswerte wird standardmäßig auf Ihr Unternehmen gesetzt (und kann nicht auf einen Kunden geändert werden), wenn die Konvertierung von folgenden Stellen aus initiiert wird:
Produktdetails anzeigen (Lagerbestand anzeigen)
Buchung
Abschreibung
Umbuchung
Inventur
Dadurch wird sichergestellt, dass ein Produkt nicht an einen Kunden „verkauft” werden kann, ohne dass der Verkauf und die Zahlung registriert werden. Sie können auch angeben, in welchem Lager die Ware gelagert werden soll.
Der Eigentümer ist der Kunde
Der Kunde wird zum Standardbesitzer des Vermögenswerts, wenn die Umwandlung initiiert wird von:
Eine Bestellung mit geschlossenem Status (sowohl erfolgreich als auch erfolglos geschlossen)
Ein Verkauf (wenn kein Kunde angegeben ist, bleibt das Feld „Eigentümer der Anlage“ leer)
Zurück zum Lieferanten
In diesen Fällen können Sie das Asset manuell einem anderen Kunden zuweisen oder die Eigentumsrechte bei Bedarf wieder auf Ihr Unternehmen übertragen.
Produktseriennummern, die sich derzeit in Bestellungen, Tickets oder Aufträgen mit Status aus offenen Gruppen befinden, können nicht in Assets umgewandelt werden.
Wer kann Produkte in Vermögenswerte umwandeln?
Diese Funktion wird durch die Berechtigung Produkte in Vermögenswerte umwandeln können im Abschnitt Inventar gesteuert. Standardmäßig ist diese Berechtigung für alle Benutzer aktiviert, die bereits über die Berechtigung Vermögenswerte erstellen können verfügen. Um die Berechtigungen der Mitarbeiter anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen.
Bleiben Sie dran! RO App wird bald den umgekehrten Prozess einführen: die Rückwandlung von Vermögenswerten in Produkte.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesen Updates oder zur RO App im Allgemeinen haben, wenden Sie sich bitte per Chat an unser Support-Team. Ihr Feedback hilft uns, RO App noch besser zu machen.