Wir haben Ihr Feedback berücksichtigt und freuen uns, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen für die Rechnungsverwaltung in RO App vorstellen zu können! Diese Updates wurden entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Rechnungen zu geben.
Was gibt es Neues?
Das Feld Fälligkeitsdatum mit anpassbaren Standardeinstellungen
Manager-Zuweisung für mehr Verantwortlichkeit
Separate Felder für Kunde und Zahler
Neue Filter, Spalten und Exportoptionen für die Rechnungstabelle
Erweiterte Berechtigungen für die Rechnungsverwaltung
Zahlungserstellung basierend auf Rechnungsstatus
Lassen Sie uns einen Blick auf die Details dieser spannenden Neuerungen werfen!
Das Feld Fälligkeitsdatum
Behalten Sie den Überblick über Ihre Rechnungen mit dem neuen Feld Fälligkeitsdatum. Legen Sie für jede Rechnung eine bestimmte Frist fest und sehen Sie auf einen Blick, wie viele Tage bis zum Fälligkeitsdatum verbleiben.
Unter Einstellungen > Allgemein können Sie eine Standard-Gültigkeitsdauer für Rechnungen festlegen (z. B. 30 Tage) oder die Fälligkeitstermine für einzelne Rechnungen manuell anpassen.
Verwenden Sie die Rechnungstabelle, um anstehende Fristen zu überwachen und verspätete Zahlungen zu vermeiden.
Manager-Zuweisung
Weisen Sie jeder Rechnung einen bestimmten Manager zu, um Klarheit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Diese Funktion erleichtert die Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten und die Nachverfolgung mit Kunden.
Separate Felder für Kunde und Zahler
In Fällen, in denen der Kunde und der Zahler nicht identisch sind, können Sie diese Felder nun trennen. Deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Zahler ist identisch mit dem Kunden, um einen anderen Zahler anzugeben. Dies gewährleistet eine genaue Buchführung und ermöglicht eine bessere Handhabung komplexer Zahlungsszenarien.
In Kürze verfügbar: Separate Variablen für Kunden- und Zahlerdaten in Druckdokumenten.
Verbesserte Rechnungsübersicht: Filter, neue Spalten und Export
Die Verwaltung Ihrer Rechnungen ist jetzt dank leistungsstarker neuer Tools noch einfacher:
Filter: Suche nach Zeitraum, Status, Manager, Kunde oder Zahler. (Weitere Filter wie Fälligkeitsdatum folgen in Kürze.)
Neue Spalten: Neben den neuen Feldern Fälligkeitsdatum, Manager und Zahler enthält die Rechnungstabelle nun auch die Spalten Zwischensumme und Steuern.
Exportoptionen: Wenden Sie Filter an und klicken Sie dann auf Aktionen > Exportieren, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen.
Erweiterte Berechtigungen für die Rechnungsverwaltung
Bessere Kontrolle über den Zugriff Ihres Teams auf Rechnungen:
Legen Sie fest, wer Rechnungen erstellen, bearbeiten, anzeigen oder löschen darf.
Legen Sie die spezifische Berechtigung zum Bearbeiten ausgestellter Rechnungen (im Status: Set) für zuständige Mitarbeiter fest.
Dieses Update verbessert die Sicherheit und Verantwortlichkeit in Ihrem gesamten Team.
Zahlungserstellung basierend auf Rechnungsstatus
Sparen Sie Zeit, indem Sie Zahlungen direkt erstellen, wenn eine Rechnung in den Status Bezahlt versetzt wird.
Hinweis: Derzeit werden Zahlungen für Rechnungen und zugehörige Aufträge (oder Tickets/Jobs) nicht automatisch miteinander verknüpft. Derzeit müssen Sie den zugehörigen Auftrag aufgrund des Kontostands des Kunden manuell schließen, um beide Status synchron zu halten.
In Kürze verfügbar: Automatische Synchronisierung von Rechnungszahlungen mit zugehörigen Bestellungen, Tickets oder Aufträgen
Was kommt als Nächstes?
Das ist erst der Anfang! Hier ist, worauf Sie sich in den kommenden Updates freuen können:
Getrennte Variablen für Kunde und Zahler in Druckdokumenten
Weitere Filter für die Rechnungstabelle
Neue Endpunkte für öffentliche API
Anpassbare Status
Ereignis-Feed für Rechnungen
Aufzeichnung der Rechnungserstellung im Ereignis-Feed von Bestellungen, Tickets und Aufträgen
Liste aller Rechnungen des Kunden in seinem Profil
Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrung mit RO App weiter zu verbessern! Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte über den Chat an unser Support-Team.