Verbesserte Mitarbeiterauswahl in Bestellungen, Leads, Aufgaben und mehr
Wir haben die Mitarbeiterauswahl im gesamten System aktualisiert:
Bei der Zuweisung von Managern und Technikern in Aufträgen, Tickets oder Jobs
Bei der Auswahl von Bearbeitern für Aufgaben
Bei der Zuweisung von Managern zu Leads, Rechnungen und Chats
Bei der Auswahl von Mitarbeitern in Berichten
Das aktualisierte Widget zeigt nun die Profilbilder der Mitarbeiter an, um die Auswahl intuitiver zu gestalten. Außerdem ist es durchsuchbar! Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie den richtigen Mitarbeiter ganz einfach finden, ohne durch die Liste scrollen zu müssen—jnutzen Sie einfach die Suchfunktion.
Außerdem haben wir den Auftragsmanager und die Felder für die zugewiesenen Techniker weiter nach oben verschoben, damit Sie diese wichtigen Informationen schnell sehen können.
Das Feld Zahler in Bestellungen ist jetzt für alle Tarife verfügbar
Bisher war das Feld Zahler in Bestellungen, Tickets und Aufträgen nur in den Tarifen Business und Enterprise verfügbar. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dieses Feld nun für alle Abonnementtarife zugänglich ist!
Um das Feld Zahler zu aktivieren und Zahler separat von Kunden anzugeben, gehen Sie zu Einstellungen > Formular-Editor und fügen Sie das Feld Zahler zu Ihren Formularen hinzu.
Erweiterte Zahlervariablen für Bestellungsdruckdokumente
Aufbauend auf unserem kürzlich durchgeführten Rechnungsupdate haben wir die Liste der Variablen erweitert, die in Druckdokumenten für Bestellungen, Tickets und Aufträge verfügbar sind. Es gibt nun einen neuen Abschnitt für die Angaben zum Zahler, sodass Sie die erforderlichen Daten in Ihre Dokumente aufnehmen können.
Paketkategorien
Mit dem Startup-Tarif und höheren Tarifen können Sie nun nicht nur Produkt- und Dienstleistungspakete erstellen, sondern diese auch in Kategorien organisieren. So können Sie Pakete nach ihrem Zweck, ihrem Inhalt und weiteren Kriterien unterscheiden.
Das bedeutet, dass Sie beim Hinzufügen von Bundles zu Bestellungen, Tickets oder Aufträgen zunächst die gewünschte Kategorie auswählen und dann das gewünschte Bundle daraus auswählen können.
Außerdem können Sie in naher Zukunft für jede Bundle-Kategorie einen Lagerort angeben. Nicht-serielle Produkte aus Bundles werden dann automatisch vom ausgewählten Lagerbestand abgezogen.
Der Zugriff von Mitarbeitern zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Bundles wird durch dieselben Berechtigungen verwaltet wie der Zugriff auf die Bundles selbst:
Um die Zugriffsrechte der Mitarbeiter zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen. Detaillierte Anweisungen zur Arbeit mit Bundle-Kategorien finden Sie unter diesem Link.
Erforderliche Felder für Manager und Techniker bei Bestellungen
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Manager und zugewiesene Techniker beim Erstellen von Aufträgen, Tickets und Jobs immer angegeben werden, können Sie diese Felder jetzt als Pflichtfelder festlegen.
Diese Einstellung wird auf der Ebene des Auftragstyps konfiguriert. Um sie zu aktivieren, navigieren Sie zu Einstellungen > Formular-Editor und markieren Sie diese Felder als erforderlich für die entsprechenden Dokumenttypen.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Update oder zur Leistung RO App im Allgemeinen haben, wenden Sie sich bitte per Chat an unser Support-Team.