Wir freuen uns, Ihnen die Beta-Version von Bookings vorstellen zu dürfen, einem brandneuen Bereich im Hauptmenü, der die Terminplanung für Kundentermine vereinfacht. Mit dem Buchungskalender können Sie Termine nach Mitarbeitern oder Ressourcen verwalten und so eine nahtlose Terminplanung gewährleisten.
Durch die Ausgliederung der Buchungsfunktion in ein eigenständiges Systemmodul kann diese unabhängig genutzt werden – ideal für Unternehmen, die Dienstleistungen nach Terminvereinbarung ohne komplexe Arbeitsabläufe anbieten. Sie kann jedoch auch in Ihren Arbeitsablauf integriert werden, als erster Schritt vor der Erstellung von Bestellungen, Tickets oder Aufträgen.
Buchungskalender
Der Buchungskalender spiegelt die Arbeitspläne der Mitarbeiter wider und kann nach Mitarbeitern oder Ressourcen gruppiert werden. Er bietet drei Anzeigemodi:
Tagesansicht – Zeigt die Arbeitszeiten vertikal und die Mitarbeiter oder Ressourcen horizontal an. In diesem Modus sehen Sie die Buchungen für alle verfügbaren Mitarbeiter und Ressourcen.
Wochenansicht – Zeigt die Arbeitszeiten vertikal und die Wochentage horizontal an. In diesem Modus kann jeweils ein Mitarbeiter oder eine Ressource ausgewählt werden.
Monatsansicht – Ein herkömmlicher Monatskalender für einen Mitarbeiter oder eine Ressource.
Die Navigation im Kalender ist dank Schaltflächen, mit denen Sie schnell zwischen Tagen, Wochen und Monaten wechseln können, ganz einfach. Wenn Sie in der Wochen- oder Monatsansicht auf ein bestimmtes Datum klicken, wechselt die Ansicht automatisch in den Tagesmodus.
Integration von Mitarbeiterarbeitsplänen
Freie Tage, Krankheitstage oder Urlaub – Markiert mit entsprechenden Farben aus Mein Unternehmen > Arbeitsplan.
Verfügbare Arbeitszeiten – werden in Weiß angezeigt.
Nicht konfigurierte Arbeitspläne – werden grau angezeigt.
Umplanung von Buchungen
Wenn Sie die Uhrzeit, das Datum, die Dauer oder den Verantwortlichen einer Buchung ändern müssen, öffnen Sie in RO App standardmäßig die Buchung und aktualisieren die erforderlichen Angaben. In diesem Kalender können Sie Buchungen jedoch auch einfach per Drag & Drop zwischen Zeitfenstern, Daten und Verantwortlichen verschieben.
Wenn Sie die Dauer einer Buchung schnell anpassen müssen, können Sie einfach den unteren Rand im Kalender (Tages- und Wochenansicht) verschieben.
Buchungsstatus
Buchungen haben sieben Systemstatus:
Neu
Bestätigt
Ausstehend
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Abgebrochen
Nichterscheinen
Derzeit sind diese Status nicht anpassbar.
Buchungen erstellen
Um eine Buchung vorzunehmen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:
Wählen Sie ein Datum und einen Mitarbeiter oder eine Ressource aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Startzeit und klicken Sie.
Geben Sie im neuen Buchungsfenster den Kunden, die Dauer und den Verantwortlichen an (wenn der Buchungskalender nach Ressourcen gruppiert ist).
Fügen Sie Dienste hinzu und hinterlassen Sie bei Bedarf einen Kommentar oder tun Sie dies später nach der Erstellung.
Automatische Daueranpassung
Wenn der ausgewählte Service unter Mein Unternehmen > Services eine vorkonfigurierte Dauer hat, wird die Buchung automatisch daran angepasst. Wenn mehrere Services mit definierten Dauer hinzugefügt werden, wird die Gesamtdauer entsprechend addiert.
Doppelte Buchungen
Über das Menü Aktionen können Sie schnell neue Buchungen erstellen, indem Sie bestehende Buchungen duplizieren.
Erstellen von Bestellungen, Tickets, Aufträgen und Verkäufen aus Buchungen
Buchungen können unabhängig voneinander oder als erster Schritt bei der Verwaltung von Bestellungen, Tickets oder Aufträgen verwendet werden. Über das Menü Aktionen können Sie:
Auftrag erstellen (Ticket/Job)
Verkauf erstellen
Wenn Sie einen Auftrag, ein Ticket oder einen Job erstellen, werden alle relevanten Details – einschließlich Kunde, Service und Bearbeiter – automatisch übertragen. Wenn der ausgewählte Typ ein Feld Geplant für enthält, wird dieses vorab ausgefüllt.
Für Unternehmen mit einem einfachen Arbeitsablauf können Sie Zahlungen direkt durch die Erstellung eines Verkaufs akzeptieren. Bei Bedarf können Sie dem Verkauf auch Produkte hinzufügen und so Ihre Dienstleistungen und Produkte effektiv zusammen verkaufen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Bookings finden Sie in diesem Artikel.
Was kommt als Nächstes?
Dies ist die erste Beta-Version der Buchungsfunktion in RO App, und wir arbeiten bereits an Verbesserungen, darunter:
Anzeige verwandter Bestellungen und Verkäufe in Buchungen.
Buchungen in Kundenprofilen anzeigen.
Benachrichtigungen für Buchungen.
Wiederkehrende Buchungen für automatische Erstellung.
Online-Terminplanung für Ihre Kunden.
Teilen Sie uns Ihr Feedback mit
Wir möchten von Ihnen hören! Welche Funktionen würden Bookings für Ihr Unternehmen verbessern? Teilen Sie uns mit, was gut funktioniert und was besser sein könnte. Senden Sie uns Ihre Vorschläge per Chat an unser Support-Team.