Wir bei RO App wissen, dass sich Ihr Geschäft um Menschen dreht – seien es Kunden, Lieferanten oder Teammitglieder. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von Updates eingeführt, mit denen Sie Ihre Kontaktdaten besser organisieren und verwalten können.
Kundenmodul in Kontakte umbenannt
Im Laufe der Zeit hat sich das Kundenmodul zu viel mehr als nur einem Ort für Kundendaten entwickelt – es umfasst nun auch Lieferanten- und Mitarbeiterdaten. Um die Vielfalt der Personen und Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, besser widerzuspiegeln, haben wir dieses Modul in Kontakte umbenannt.
Diese kleine, aber bedeutende Änderung wird Verwirrung vermeiden und Ihnen ein klareres Verständnis der hier gespeicherten Daten vermitteln.
Hinweis: In Bestellungen, Verkaufsbelegen und anderen Dokumenten wird weiterhin der Begriff Kunde verwendet.
Personen und Organisationen: Eine intelligentere Struktur für Ihre Daten
Um die Kontaktverwaltung noch einfacher zu gestalten, ist dieses Modul nun in zwei Bereiche unterteilt:
Personen – einzelne Kontakte wie Kunden, Mitarbeiter oder Vertreter
Organisationen – Unternehmen oder Institutionen
Außerdem können Sie jetzt Personen mit Organisationen verknüpfen. So funktioniert es:
Eine Person kann mit einer Organisation verknüpft sein.
Eine Organisation kann mit mehreren Personen verknüpft sein.
Sobald diese Verknüpfung hergestellt ist, wird diese Beziehung im Profil des Kontakts und in Dokumenten wie Bestellungen, Verkäufen und mehr angezeigt, sodass Sie auf einen Blick einen umfassenderen Kontext erhalten.
Neu gestaltete Tags: Anschaulicher, flexibler
Wir haben auch die Funktionsweise von Tags im gesamten System verbessert, um Ihnen mehr Anpassungsmöglichkeiten und Übersichtlichkeit zu bieten.
Was gibt es Neues:
Das Kontrollkästchen Konflikt im Kundenprofil wird durch ein Tag ersetzt, wodurch die Verwaltung vereinfacht und eine bessere Übereinstimmung mit Ihrem Arbeitsablauf erreicht wird. Sie können es nach Belieben anpassen.
Tags unterstützen Farben, genau wie in RO App Chats – so können Sie verschiedene Kontaktarten sofort erkennen.
Sie können die Farben der Tags unter Einstellungen > Tags an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen.
Diese verbesserten Tags sind auf der Kontaktkarte in Bestellungen, Verkäufen, Chats und anderen Modulen sichtbar, um einen schnelleren Zugriff und eine klarere Kommunikation zu ermöglichen.
Wir haben diese Änderungen vorgenommen, damit Sie besser organisiert sind und bei der Arbeit mit Ihren Kontakten Zeit sparen können.
Leads in Anfragen umbenannt
Wir haben den Namen des Moduls „Leads“ aktualisiert, um dessen Zweck besser widerzuspiegeln und Ihnen mehr Klarheit bei der Arbeit mit potenziellen Kunden zu verschaffen.
Leads sorgten oft für Verwirrung, insbesondere wenn Kunden lediglich eine Frage stellten oder Informationen anforderten.
Durch die Umbenennung in Anfragen machen wir deutlicher, dass dieses Modul für erste Anfragen, Fragen oder Interessenbekundungen gedacht ist – bevor diese zu tatsächlichen Verkäufen oder Bestellungen, Tickets oder Aufträgen werden.
Wenn Sie Fragen oder Feedback zu den bevorstehenden Änderungen haben, wenden Sie sich bitte per Chat an unser Support-Team.