Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Modul Termine nun vollständig veröffentlicht wurde – mit einem leistungsstarken neuen Funktionspaket, einschließlich einer Online-Termin, neuen Kalendereinstellungen und erweiterten Zugriffsrechten.
Es ist einige Zeit her, seit wir das Modul eingeführt haben, also werfen wir einen kurzen Blick darauf, wofür es gedacht ist.
Wofür das Terminmodul gedacht ist
Das Modul Termine hilft Ihnen, Kundentermine zu organisieren, die Arbeitslast Ihres Teams zu verwalten und die Terminplanung einfach und transparent zu gestalten.
Egal, ob Sie ein Schönheitssalon, eine Werkstatt oder ein anderes Dienstleistungsunternehmen führen – das Modul Termine macht es leicht, Arbeitszeiten zu planen, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern zu verfolgen und Ihren Kunden eine reibungslose Buchungserfahrung zu bieten.
Es ist außerdem flexibel: Sie können es als eigenständiges Planungstool verwenden oder als ersten Schritt, bevor Sie Aufträge.
Wie der Terminkalender funktioniert
Im Zentrum des Moduls steht der Terminkalender – ein praktisches, visuelles Werkzeug zur Verwaltung aller Termine nach Mitarbeitern oder Ressourcen.
Er spiegelt die Arbeitszeiten Ihres Teams wider und kann nach Mitarbeitern oder Ressourcen (z. B. Geräte, Räume oder Arbeitsplätze) gruppiert werden. Sie können zwischen drei Ansichtsmodi wählen:
Tagesansicht – zeigt Arbeitsstunden vertikal und Mitarbeiter oder Ressourcen horizontal an, sodass Sie alle aktiven Termine auf einen Blick sehen;
Wochenansicht – zeigt Wochentage horizontal an und ermöglicht die Anzeige des Kalenders eines einzelnen Mitarbeiters oder einer Ressource;
Monatsansicht – ein klassischer Monatskalender für einen Mitarbeiter oder eine Ressource.
Die Navigation ist einfach – mit Schaltflächen, um zwischen Tagen, Wochen und Monaten zu wechseln.
Wenn Sie in der Wochen- oder Monatsansicht auf ein bestimmtes Datum klicken, öffnet sich automatisch die Tagesansicht.
Außerdem können Sie:
Termine per Drag-and-drop verschieben (Datum, Zeit oder Zuständigen ändern);
Termine in der Dauer anpassen, indem Sie den unteren Rand ziehen (in Tages- und Wochenansicht);
Termine öffnen und Details manuell bearbeiten.
Und jetzt gibt es neue Einstellungen, die die Arbeit mit dem Kalender noch angenehmer machen.
Neue Einstellungen für den Terminkalender
Unter Einstellungen > Allgemein finden Sie nun einen neuen Abschnitt Termine, in dem Sie das Erscheinungsbild und Verhalten Ihres Kalenders konfigurieren können:
Nicht geplante Mitarbeiter ausblenden – Mitarbeiter ohne Arbeitsplan werden in der Tagesansicht nicht angezeigt.
Nicht arbeitende Mitarbeiter ausblenden – Mitarbeiter im Urlaub, krank oder außerhalb der Arbeitszeit werden in der Tagesansicht ausgeblendet.
Diese Optionen halten Ihren Kalender übersichtlich, relevant und leicht lesbar.
Termine erstellen
Das Erstellen eines Termins ist schnell und intuitiv:
Wählen Sie ein Datum sowie einen Mitarbeiter oder eine Ressource.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Startzeit und klicken Sie.
Geben Sie im Terminfenster den Kunden, die Dauer und den Zuständigen an.
Fügen Sie bei Bedarf Leistungen und Kommentare hinzu.
Wenn eine Leistung unter Mein Unternehmen > Leistungen eine voreingestellte Dauer hat, wird diese automatisch übernommen. Bei mehreren Leistungen werden die Dauerzeiten addiert.
Sie können bestehende Termine auch über das Menü Aktionen duplizieren, um Zeit zu sparen.
Lassen Sie Kunden online buchen
Ein brandneues Highlight: Ihre eigene Online-Termin! Teilen Sie den Link zu Ihrer Buchungsseite mit Ihren Kunden, damit sie:
einen Standort auswählen,
einen Mitarbeiter wählen (mit Name, Berufsbezeichnung und nächstem verfügbaren Termin),
eine Leistung auswählen (mit Dauerangabe),
ein Datum und eine Uhrzeit festlegen,
ihre Kontaktdaten eingeben,
und den Termin durch Herunterladen einer .ics-Datei zu ihrem persönlichen Kalender hinzufügen können.
Sie können Ihre Online-Termin unter Einstellungen > Öffentliche Seiten > Online-Termin anpassen, wo Sie:
Design und URL individuell gestalten,
verfügbare Standorte auswählen,
die Buchung mehrerer Leistungen gleichzeitig erlauben,
und Zeitfenster definieren können.
Unter Mein Unternehmen > Leistungen hat jede Leistung außerdem ihre eigenen Online-Termin Einstellungen, sodass Sie festlegen können, welche Mitarbeiter sie ausführen dürfen.
Von Terminen zu Aufträgen und Verkäufen
Das Modul Termine kann als eigenständiges Planungssystem oder als Teil Ihres Workflows verwendet werden.
Im Menü Aktionen können Sie:
einen Auftrag erstellen – alle Kunden-, Leistungs- und Mitarbeiterdaten werden automatisch übernommen;
einen Verkauf erstellen – ideal für einfachere Abläufe, bei denen Sie Zahlungen annehmen und Produkte sofort hinzufügen können.
Erweiterte Zugriffsrechte
Unter Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen wurde die Zugriffskontrolle für das Modul Termine erweitert. Sie können jetzt festlegen, wer:
Termine anzeigen, erstellen, bearbeiten oder löschen darf;
zugewiesen werden kann – eine neue Berechtigung, die bestimmt, ob ein Mitarbeiter als Zuständiger ausgewählt werden darf.
Außerdem können Sie festlegen, ob Mitarbeiter alle Termine oder nur ihre eigenen sehen.
Terminhistorie im Kontaktprofil
In jedem Kontaktprofil finden Sie nun im Bereich Dokumente eine neue Registerkarte Termine, die die vollständige Historie vergangener und zukünftiger Termine anzeigt. So hat Ihr Team alle relevanten Informationen zur Hand, bevor der nächste Termin geplant wird.
Was kommt als Nächstes
Das ist nur der Anfang – weitere Verbesserungen sind bereits in Arbeit, darunter die Unterstützung für Termine in der mobilen App.
In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihr Feedback! Teilen Sie uns mit, was Ihnen am neuen Modul Termine gefällt, was Ihnen fehlt und was die Terminplanung für Ihr Unternehmen noch besser machen könnte. Sie können uns jederzeit über den Support-Chat kontaktieren.