Massenduplizierung von Kundenaufträgen
Müssen Sie mehrere Kundenaufträge duplizieren? Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere gleichzeitig kopieren – mit der neuen Massenaktion in der Auftragstabelle. Wählen Sie einfach die gewünschten Aufträge aus, klicken Sie auf Weitere Aktionen und wählen Sie Duplizieren.
Die neuen Aufträge enthalten bereits alle Daten der Originale: Typ, Manager, Ausführender, Kunde, Objekt (Gerät/Fahrzeug/sonstiges), Zahler, Dienstleistungen und Produkte.
Wenn Sie viele Aufträge gleichzeitig duplizieren, kann der Vorgang etwas dauern. Nach Abschluss wird oben auf der Seite eine Benachrichtigung angezeigt.
Auch das nachträgliche Schließen von Kundenaufträgen wird bald verfügbar sein. Dadurch können Sie genaue Finanzberichte für vergangene Zeiträume beibehalten und geschlossene Aufträge korrigieren, ohne sie in eine neue Berichtsperiode verschieben zu müssen.
Verbesserte Karte für eingehende Anrufe
Die Karte für eingehende Anrufe hilft Ihnen, mehr über den Kunden zu erfahren, bevor Sie den Anruf annehmen – Auftragsverlauf, Status des letzten Auftrags oder Anliegens und mehr. Einige wichtige Details fehlten jedoch.
Jetzt enthält die Anrufkarte eine vollständige Kundenkarte mit dem Organisationsnamen und der Position (falls mit dem Kontakt verknüpft), Kontaktdaten, zugewiesenem Manager und Kontostand. Demnächst verfügbar: nicht nur der Name der Nebenstelle, sondern auch deren Telefonnummer.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesen Updates haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.