Überarbeitete Finanzkonten und Transaktionen
Wir haben die Arbeit mit Finanzkonten überarbeitet, um sie übersichtlicher und benutzerfreundlicher zu machen.
Die Seite Finanzen > Transaktionen wurde mit einem klareren Design und verbesserter Bedienbarkeit neu gestaltet.
Der Tab Zahlungen heißt jetzt Transaktionen, und Kassen wurden in allen Sprachen in Konten umbenannt.
Sie können nun jedem Finanzkonto ein Symbol und eine Farbe zuweisen.
Individuelle Symbole und Farben erleichtern das Auffinden des richtigen Kontos, wenn Sie:
Transaktionen unter Finanzen > Transaktionen durchsuchen
Transaktionen direkt aus Aufträgen oder Verkäufen erstellen
Besonders praktisch bei der täglichen Arbeit mit mehreren Konten.
Erstattungsfähige MwSt. aus den Kosten im Auftragsgewinnbericht ausschließen
Wenn Ihr Unternehmen eine Erstattung der auf Einkäufe gezahlten MwSt. erhält, können Sie dies nun korrekt in den Gewinnberechnungen berücksichtigen.
Aktivieren Sie beim Erstellen des Berichts Auftragsgewinn einfach die Option Erstattungsfähige Einkaufssteuern aus den Kosten ausschließen. Nach der Aktivierung wird die erstattungsfähige MwSt. nicht mehr in den Kosten berücksichtigt, wodurch sich ein realistischeres Gewinnbild ergibt.
Neuzuweisung von Kontakten beim Löschen eines Mitarbeiters
Um zu vermeiden, dass Kontakte ohne zuständigen Manager bleiben, haben wir den Löschprozess für Mitarbeiter verbessert.
Wenn ein Mitarbeiter, der als Kontaktmanager zugewiesen ist, gelöscht wird, fordert RO App Sie auf, seine Kontakte einem anderen Manager neu zuzuweisen, bevor der Vorgang abgeschlossen wird.
So bleibt die Kundenkommunikation nahtlos und Ihre Kontaktdatenbank gut organisiert.
Mitarbeitergruppen
Unter Einstellungen > Mitarbeiter können Sie jetzt Gruppen erstellen, um Ihr Team zu organisieren und Mitarbeiterlisten übersichtlich zu halten.
Sie können jedem Mitarbeiter in seinem Profil eine Gruppe zuweisen.
Danach werden Mitarbeiter in allen Dropdown-Listen im System gruppiert — zum Beispiel bei der Auswahl eines Managers oder Verantwortlichen oder beim Filtern von Tabellen nach Mitarbeitern.
Das hilft Ihnen:
den richtigen Mitarbeiter schneller zu finden,
Fehler bei der Arbeit mit langen Listen zu vermeiden,
komfortabler zu arbeiten, wenn Ihr Team wächst.
Als Nächstes planen wir, die gruppierte Anzeige von Mitarbeitern auch auf weitere Bereiche von RO App auszuweiten, zum Beispiel auf den Arbeitsplan.
Diese Updates sind bereits in RO App verfügbar. Wir arbeiten weiter daran, tägliche Abläufe zu vereinfachen und die Transparenz von Berichten zu erhöhen.