Wir freuen uns, drei neue Systemfelder für Anfragen vorzustellen: Adresse, Asset und Managernotizen. Mit diesen Feldern können Sie bereits beim ersten Kontakt mehr relevante Informationen von Kunden erfassen. Zum Beispiel können Sie:
eine Adresse für Vor-Ort-Termine oder Einsätze abfragen;
Asset-Informationen (Gerät, Fahrzeug usw.) für Reparaturaufträge erfassen;
interne Managernotizen mit wichtigen Details hinzufügen.
Um diese Felder zu nutzen, gehen Sie zu Einstellungen > Formular-Editor, wählen Sie den Anfragetyp aus und fügen Sie die benötigten Felder zum Formular hinzu.
Außerdem haben wir ein neues Systemfeld Kommentare zu den Auftragsformularen hinzugefügt.
Wenn Sie eine Anfrage in einen Auftrag oder Verkauf umwandeln, werden passende Systemfelder jetzt automatisch anhand des Namens zugeordnet. Wenn dasselbe Feld in beiden Formularen vorhanden ist (z. B. Adresse oder Asset), wird sein Wert bei der Umwandlung automatisch übertragen.
Das spart Zeit, reduziert manuelle Eingaben und hilft Ihrem Team, wichtige Informationen vollständig und korrekt zu erfassen.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesem Update haben, schreiben Sie uns gerne im Support-Chat.