Wir haben den Prozess zum Hinzufügen einmaliger Dienstleistungen und Produkte in RO App aktualisiert, um ihn für verschiedene Geschäftsszenarien klarer und komfortabler zu gestalten.
Bisher konnten Sie einmalige Dienstleistungen und Produkte bereits direkt zu Aufträgen und Kostenvoranschlägen hinzufügen. Allerdings:
konnten einmalige Dienstleistungen optional über ein Kontrollkästchen im Katalog gespeichert werden;
konnten einmalige Produkte nur als einmalige Positionen ohne Speicherung im Katalog hinzugefügt werden.
Jetzt ist der Workflow sowohl für Dienstleistungen als auch für Produkte flexibler und einheitlicher.
Was hat sich geändert?
Beim Hinzufügen von Positionen zu einem Auftrag oder Kostenvoranschlag sehen Sie jetzt separate Schaltflächen:
Neuer Service
Neues Produkt
Nach dem Klick auf eine der Schaltflächen können Sie eine von zwei Aktionen auswählen:
Als einmalige Dienstleistung/Produkt hinzufügen
Im Katalog speichern
Einmalige Dienstleistung oder Produkt hinzufügen
Wenn Sie Als einmalige Dienstleistung/Produkt hinzufügen auswählen, wird die Position nur dem aktuellen Dokument hinzugefügt und nicht im Katalog gespeichert.
Diese Option eignet sich besonders für einmalige Arbeiten, zeitlich begrenzte Angebote oder Positionen, die Sie künftig nicht erneut verwenden möchten.
Dienstleistung im Katalog speichern
Wenn Sie für eine Dienstleistung Im Katalog speichern auswählen, öffnet RO App den Dialog zur Erstellung einer neuen Dienstleistung.
Nach dem Speichern der Dienstleistung:
steht sie künftig unter Mein Unternehmen > Dienstleistungen zur Verfügung;
wird sie automatisch zum aktuellen Auftrag oder Kostenvoranschlag hinzugefügt.
Produkt im Katalog speichern
Wenn Sie für ein Produkt Im Katalog speichern auswählen, öffnet RO App den Dialog zur Erstellung eines neuen Produkts.
Nach dem Speichern des Produkts:
wird es unter Mein Unternehmen > Produkte hinzugefügt;
öffnet RO App anschließend den Dialog zum Hinzufügen dieses Produkts zum aktuellen Dokument.
Produkte, die aus Aufträgen oder Kostenvoranschlägen erstellt werden, werden automatisch mit einem Lagerbestand von null erstellt. Daher können sie zunächst nur ohne Lagerabbuchung hinzugefügt werden.
Wenn der ausgewählte Auftragsstatus das Hinzufügen nicht abgebuchter Positionen zur Liste Produkte für Kundenaufträge unterstützt, wird das Produkt dort automatisch hinzugefügt. Bei Bedarf können Sie außerdem direkt aus dem Auftrag eine Bestellung für diesen Artikel erstellen.
Mit diesem Update kann Ihr Team schneller sowohl mit einmaligen als auch mit wiederverwendbaren Positionen arbeiten und gleichzeitig den Katalog organisiert sowie den Beschaffungsprozess reibungslos halten.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Kommentare zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns gerne über den Support-Chat.