Öffentliche und private Kommentare standardmäßig festlegen
Sie können jetzt auswählen, ob Kommentare zu Positionen und angehängten Dateien in Aufträgen und Kostenvoranschlägen standardmäßig öffentlich oder privat sein sollen.
Öffentliche Kommentare sind für Kunden auf öffentlichen Seiten und in gedruckten Dokumenten sichtbar, während private Kommentare nur für Mitarbeiter innerhalb von RO App sichtbar bleiben.
Das hilft Teams dabei:
das Risiko zu reduzieren, interne Notizen versehentlich mit Kunden zu teilen;
Kommunikationsworkflows zu standardisieren;
die Sichtbarkeit von Kommentaren für Mitarbeiter vorhersehbarer zu machen.
Um die standardmäßige Sichtbarkeit von Kommentaren zu konfigurieren:
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Aufträge.
2. Legen Sie die gewünschten Standardwerte für Kommentare und hochgeladene Dateien fest.
Benutzerdefinierte Anzeige von Mitarbeiternamen auf öffentlichen Seiten
Sie können jetzt konfigurieren, wie Mitarbeiternamen angezeigt werden auf:
Online-Buchungsseiten;
öffentlichen Auftragsseiten;
öffentlichen Seiten für Kostenvoranschläge.
Dadurch können Unternehmen festlegen, wie Mitarbeiter je nach Workflow und Kommunikationsstil gegenüber Kunden angezeigt werden.
Zum Beispiel können Sie anzeigen:
vollständige Mitarbeiternamen;
nur Vornamen;
benutzerdefinierte Mitarbeiternamen.
Die Einstellung ist unter Einstellungen > Mitarbeiter verfügbar.
Aktive und abgeschriebene Anlagegüter filtern
Wir haben außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, aktive und abgeschriebene Anlagegüter zu filtern.
Das hilft Mitarbeitenden:
aktive Anlagegüter schnell zu finden;
abgeschriebene Anlagegüter von aktiven Anlagegütern zu unterscheiden;
effizienter mit Listen von Anlagegütern zu arbeiten.
Der neue Filter ist unter Inventar > Anlagegüter verfügbar.
Automatischer Druck von Asset-Etiketten in Aufträgen
Sie können jetzt automatisch ein Asset-Etikett drucken, nachdem ein Auftrag erstellt wurde, ohne zusätzliche Aktionen oder Klicks. Um den automatischen Druck von Asset-Etiketten in einem Auftrag zu aktivieren, führen Sie einige einfache Schritte aus.
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Druckvorlagen und wählen Sie die Vorlage für das Asset-Etikett aus.
2. Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster des Dokuments, aktivieren Sie „Anlagegut-Etikett nach Auftragserstellung drucken“ und speichern Sie die Änderungen.
Fertig! Nach dem Erstellen jedes Auftrags wird das ausgewählte Etikett automatisch für den weiteren Druck geöffnet. So können Asset-Etiketten schneller gedruckt und manuelle Aktionen für Mitarbeiter reduziert werden.
Fahrzeugsuche nach Kfz-Kennz.
Sie können jetzt direkt im Systemfeld Kfz-Kennz. nach dem Fahrzeug eines Kunden suchen. Beginnen Sie mit der Eingabe des Kfz-Kennz., und wenn das Fahrzeug bereits in Ihrer Datenbank vorhanden ist, wählen Sie es einfach aus den vorgeschlagenen Ergebnissen aus. Die Fahrzeugsuche ist nach Eingabe der ersten 3 Zeichen verfügbar.
Aktualisierte Filter in Berichten
Bericht Produktumsatz
Bisher konnten Sie Produkte ohne Umsatz über das entsprechende Kontrollkästchen einbeziehen. Es gab jedoch keine Möglichkeit, nur Produkte ohne Umsatz für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
Mit dem neuen Filter Produktumsatz können Sie jetzt auswählen, was angezeigt werden soll:
Alle Produkte — Produkte mit und ohne Umsatz im ausgewählten Zeitraum.
Produkte mit Umsatz — Produkte, die im ausgewählten Zeitraum eingehende oder ausgehende Bestandsbewegungen hatten.
Produkte ohne Umsatz — Produkte, die im ausgewählten Zeitraum keine eingehenden oder ausgehenden Bestandsbewegungen hatten.
Bericht Geschlossene Aufträge
Bisher mussten Sie ein Kontrollkästchen verwenden, um Aufträge mit Nullbeträgen im Bericht Geschlossene Aufträge ein- oder auszuschließen. Diese Option ist jetzt als eigener Filter Nullbeträge verfügbar, wodurch Sie Ihren Bericht schneller und einfacher eingrenzen können.
Wir haben außerdem die Details geschlossener Aufträge verbessert. Wenn Sie einen geschlossenen Auftrag erweitern, werden Produkte und Dienstleistungen jetzt in separaten Tabellen angezeigt, jeweils mit eigenen Summen. So können Sie leichter sehen, wie viele Produkte und Dienstleistungen im Auftrag enthalten waren, einschließlich ihrer Mengen und Beträge, ohne manuelle Berechnungen.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Kommentare zu diesen Updates haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.