Wir haben die Funktionsweise von Adressfeldern in RO App aktualisiert, damit Adressdaten flexibler, durchsuchbar und mit externen Diensten kompatibel sind.
Bisher wurden Adressen als ein einziges Textfeld gespeichert. Das funktionierte zwar für einfache Anwendungsfälle, schränkte jedoch die Dokumentenanpassung ein, erschwerte die Suche und führte zu Herausforderungen bei Integrationen mit Diensten, die Adressen in einem strukturierten Format benötigen.
Jetzt können Adressfelder separate Adressbestandteile speichern. So können Unternehmen effizienter mit Adressen arbeiten und sie an lokale Anforderungen anpassen.
Was ist neu
Adressfelder unterstützen jetzt die folgende Struktur:
Land
Bundesland / Region
Stadt
Adresszeile 1
Adresszeile 2
Postleitzahl
Notiz
Dadurch können Sie Adressinformationen besser organisiert speichern und bei Bedarf einzelne Adressbestandteile verwenden.
Neue Adressvariablen für Dokumentvorlagen
Bei der Verwendung von Systemadressfeldern können Sie nun einzelne Adressbestandteile in Dokumentvorlagen einfügen.
Verfügbare Variablen sind:
Vollständige Adresse
Land
Bundesland / Region
Stadt
Adresszeile 1
Adresszeile 2
Postleitzahl
Dadurch haben Sie mehr Kontrolle darüber, wie Adressen in Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Aufträgen und anderen Dokumenten angezeigt werden.
Bitte beachten Sie: Variablen für einzelne Adressbestandteile sind nur für Systemfelder des Typs Adresse verfügbar und funktionieren nicht mit benutzerdefinierten Feldern, die denselben Feldtyp verwenden.
Suche nach Adresse
Adressinformationen können jetzt in allen unterstützten Entitäten durchsucht werden.
Sie können suchen nach:
einer vollständigen Adresse;
einem Teil einer Adresse;
einzelnen Adressbestandteilen wie Stadt, Bundesland, Land oder Postleitzahl.
Wenn Sie beispielsweise nach „London“ suchen, werden Datensätze gefunden, in denen dieser Wert im Feld Stadt oder Region gespeichert ist.
Dadurch lassen sich Kunden, Anlagegüter und Aufträge, die bestimmten Standorten zugeordnet sind, leichter finden.
Neues Feld Rechnungsadresse für Kontakte
Wir haben außerdem ein separates Feld Rechnungsadresse für Kontakte hinzugefügt.
Damit können Unternehmen Rechnungsadressen unabhängig von anderen Adressinformationen speichern und sie in Finanz- und Dokumentenabläufen verwenden.
Migration für bestehende Konten
Für einen reibungslosen Übergang bleiben bestehende Adresswerte unverändert.
Bei bestehenden Konten funktionieren die aktuellen Adressfelder weiterhin als Textfelder, sofern Sie sie nicht auf den neuen Typ Adresse umstellen.
Bitte beachten Sie, dass nach der Änderung des Typs die Daten aus diesem Feld nicht automatisch übertragen werden. Wenn Sie Daten aus dem alten Feld Adresse übertragen müssen, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.
Neue Konten verwenden standardmäßig das strukturierte Feld Adresse.
Außerdem haben wir das neue Kontaktfeld „Rechnungsadresse“ automatisch mit den Daten aus dem Feld „Adresse“ vorausgefüllt. Wir empfehlen, die Informationen im Feld „Rechnungsadresse“ zu prüfen und die Daten bei Bedarf zu korrigieren.
So verwenden Sie strukturierte Adressen
Sie können Adressfelder unter Einstellungen > Formulareditor hinzufügen und konfigurieren.
Systemadressfelder sind für dieselben Entitäten wie bisher verfügbar, darunter:
Aufträge und Kostenvoranschläge
Kontakte
Anlagegüter
Anfragen
Benutzerdefinierte Felder mit dem Typ Adresse können zu allen verfügbaren Entitäten hinzugefügt werden.
Beim Anzeigen von Datensätzen werden Adressen in einem kompakten Format angezeigt. Durch Klicken auf die Adresse öffnet sich ein eigenes Fenster zum Bearbeiten aller Adressdetails.
Was als Nächstes kommt
In den kommenden Updates können Sie sich freuen auf:
die Übertragung von Daten aus dem Feld „Rechnungsadresse“ für Integrationen mit QuickBooks, Xero und E-Invoicing
ein neues Feld „Lieferadresse“ für Kunden
Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Vorschläge zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.