Geplanter Termin auf der öffentlichen Seite
Sie können Kunden jetzt zeigen, wann ihr Auftrag oder Kostenvoranschlag voraussichtlich fertiggestellt wird – direkt auf der öffentlichen Seite.
Bisher sahen Kunden nur das Erstellungsdatum des Auftrags, wussten aber nicht immer, wann sie mit dem Abschluss der Arbeiten rechnen konnten. Das ist besonders nützlich, wenn Sie ein hohes Auftragsvolumen haben und Kunden häufig fragen, wann ihr Auftrag fertig ist.
So funktioniert es
In den Einstellungen der öffentlichen Seiten gibt es eine neue Option – "Wert des Auftragsfelds 'Geplant für' anzeigen". Sie ist separat für die öffentlichen Seiten von Auftrag und Kostenvoranschlag verfügbar.
Wenn die Option aktiviert ist und der Auftrag oder Kostenvoranschlag einen Wert für "Geplant für" hat, sehen Kunden das geplante Datum und die Uhrzeit im Bereich "Details" der öffentlichen Seite – direkt nach dem Erstellungsdatum. Bei Arbeiten an einem einzigen Tag ist das eine Zeile – "Geplant für"; erstreckt sich der Zeitraum über mehrere Tage, erscheinen stattdessen zwei Zeilen – "Geplant von" und "Geplant bis".
Die Option ist standardmäßig deaktiviert – auch für bereits bestehende Konten. Ist das Feld "Geplant für" leer oder die Option deaktiviert, erscheint nichts Zusätzliches auf der Seite – weder die Feldbezeichnung noch ein leerer Wert.
Neue Kundenvariablen in Benachrichtigungs- und Druckvorlagen
In Benachrichtigungs- und Druckvorlagen stehen neue Kundenvariablen zur Verfügung – {Client Middle Name}, {Client Birthday} und {Client Age}. Damit können Sie automatisierte Kommunikation und Dokumente um persönliche Details ergänzen, zum Beispiel Geburtstagsgrüße oder altersbezogene Informationen.
Was die neuen Variablen bedeuten und wo Sie sie finden
{Client Middle Name} – der zweite Vorname des Kunden. Nur verfügbar, wenn in den Unternehmenseinstellungen die Option "Zweiter Vorname" aktiviert ist.
{Client Birthday} – das Geburtsdatum des Kunden, im Datumsformat des Unternehmens.
{Client Age} – das Alter des Kunden in vollen Jahren. Wird automatisch zum Zeitpunkt des Versands der Benachrichtigung oder der Dokumentenerstellung berechnet.
Die neuen Variablen sind in den Vorlageneinstellungen verfügbar:
für Benachrichtigungen (SMS und E-Mail) – Einstellungen → Externe Benachrichtigungen / Interne Benachrichtigungen → Variablen → Kunde;
für Dokumente – Einstellungen → Druckvorlagen → Variablen → Kunde.
Wenn ein Kunde für ein Feld keinen Wert hinterlegt hat, wird die Variable einfach nicht angezeigt – es bleibt weder ein leerer Wert noch der Feldname stehen.
Provisionen für den erfolgreichen und erfolglosen Abschluss eines Auftrags
Bisher konnte die Provision eines Mitarbeiters nur für die Tatsache berechnet werden, dass ein Auftrag abgeschlossen wurde – unabhängig vom Ergebnis. Jetzt lässt sich das getrennt einstellen.
Zwei neue Ereignisse statt eines allgemeinen
In den Regeln zur Provisionsberechnung stehen jetzt zwei neue Ereignisse zur Verfügung:
"Für den erfolgreichen Abschluss eines Auftrags" – wird ausgelöst, wenn ein Auftrag in einen Status der Gruppe "Erfolgreich abgeschlossen" wechselt;
"Für den erfolglosen Abschluss eines Auftrags" – wird ausgelöst, wenn ein Auftrag in einen Status der Gruppe "Erfolglos abgeschlossen" wechselt.
Das Ereignis "Für den Abschluss eines Auftrags", das beide Statusgruppen abdeckt, bleibt verfügbar und funktioniert wie bisher. Die Provision erhält der Mitarbeiter, der den Auftragsstatus auf abgeschlossen geändert hat.
Motivieren Sie Ihr Team zum gewünschten Ergebnis
Die Vergütung kann jetzt vom Arbeitsergebnis abhängen und nicht nur davon, dass ein Auftrag abgeschlossen wurde. So können Sie eine Provision nur für erfolgreich abgeschlossene Aufträge berechnen – oder unterschiedliche Beträge beziehungsweise Prozentsätze für ein erfolgreiches und ein erfolgloses Ergebnis festlegen.
Die allgemeine Regel "Für den Abschluss eines Auftrags" und die neuen spezialisierten Regeln können gleichzeitig gelten – zum Beispiel eine kleine Provision für jeden Abschluss plus eine zusätzliche Provision nur für ein erfolgreiches Ergebnis.
Die neuen Ereignisse finden Sie in denselben Einstellungen wie bisher – Einstellungen > Mitarbeiter > Lohnabrechnungsregeln > Provisionen.
Bei Fragen oder Feedback zu diesen Updates kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.