Wir freuen uns, Ihnen eine neue Funktion in RO App vorstellen zu dürfen, die die Verwaltung von Arbeitsaufträgen und Kostenvoranschlägen revolutionieren wird: die Board-Ansicht. Dieser Modus bietet eine visuelle, intuitive Möglichkeit, Ihre Arbeitsaufträge und Kostenvoranschläge zu verfolgen und zu verwalten, sodass Sie Ihren Arbeitsablauf mühelos im Griff behalten.
Wie sieht der Vorstand die Arbeit?
Board View organisiert Ihre Arbeitsaufträge und Kostenvoranschläge nach Statusgruppen, wobei jede Spalte auf dem Board eine andere Gruppe darstellt. Dieses Layout bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle laufenden Aufgaben auf einen Blick und erleichtert Ihnen die Verwaltung Ihrer Arbeit – insbesondere auf größeren Bildschirmen.
Drag & Drop: In der Board-Ansicht können Sie den Status Ihrer Arbeitsaufträge und Kostenvoranschläge ganz einfach ändern, indem Sie die entsprechenden Karten per Drag & Drop zwischen den Spalten verschieben. Wenn Sie eine Karte in eine bestimmte Spalte ziehen, werden Ihnen alle verfügbaren Status innerhalb dieser Gruppe angezeigt. Legen Sie die Karte einfach auf dem gewünschten Status ab, um ihn zu aktualisieren.
Statusgruppen: Die Board-Ansicht konzentriert sich auf aktive Arbeiten und zeigt nur Arbeitsaufträge und Kostenvoranschläge an, die noch nicht abgeschlossen sind. Geschlossene Statusgruppen sind jedoch zugänglich, wenn Sie eine Karte ziehen, sodass Sie einen Arbeitsauftrag einfach schließen oder einen Kostenvoranschlag direkt vom Board aus in einen Auftrag umwandeln können.
Anpassen Ihrer Karten
Denken Sie daran, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, welche Informationen auf jeder Arbeitsauftragskarte oder Kostenvoranschlagskarte angezeigt werden. Gehen Sie zu Einstellungen > Formular-Editor, um die Felder anzupassen, die auf Ihren Karten angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die wichtigsten Informationen immer auf einen Blick sichtbar sind.
Von Arbeitsaufträgen zu Arbeitsabläufen
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass der Abschnitt Arbeitsaufträge in Workflows umbenannt wurde. Keine Sorge – diese Änderung hat keine Auswirkungen auf Ihre Aufträge oder Kostenvoranschläge. Alles ist weiterhin an seinem Platz. Wir haben lediglich festgestellt, dass dieser Abschnitt mehr als nur Arbeitsaufträge umfasst, und daher entschieden, dass der neue Name passender ist.
Was kommt als Nächstes?
In den kommenden Updates können Sie sich auf Folgendes freuen:
Initiieren von Chats mit Kunden über den Telegram-Kanal, zusammen mit der Möglichkeit, Dateien an Chats anzuhängen.
Stripe-Integration, mit der Sie Online-Zahlungen von Ihren Kunden empfangen können, indem Sie ihnen Zahlungslinks senden.
Drucken von Dokumenten in bestimmten Auftrags- und Angebotsstatus.
Massenaktualisierung von Arbeitsaufträgen und Kostenvoranschlägen.
Bleiben Sie dran für weitere Updates und neue Funktionen in RO App! Wenn Sie Kommentare oder Vorschläge zu diesem Update oder Ihrer allgemeinen Erfahrung mit RO App haben, wenden Sie sich bitte über den Chat an unser Support-Team.