Productos para órdenes de clientes son una lista de productos sin deducción que deben comprarse para completar pedidos específicos. Para garantizar que dichos productos se añadan automáticamente a esta lista, es necesario configurar los estados de las órdenes en los que el sistema los identificará como «en espera de piezas». Los productos de la lista pueden añadirse rápidamente a una orden de compra existente o puede crearse una nueva orden de compra directamente desde la tabla.
Además, la lista de productos para órdenes de clientes le permite reservar automáticamente productos de órdenes específicas. Todo lo que tiene que hacer es crear una orden de compra para estos productos; una vez publicados, el sistema reservará automáticamente la cantidad publicada para el pedido del cliente correspondiente.
La función «Productos para órdenes de clientes» le ayuda a realizar un seguimiento de los productos que deben comprarse para órdenes de trabajo específicas de clientes. Simplifica el trabajo del gerente: en lugar de buscar manualmente, puede ver inmediatamente lo que hay que volver a pedir y realizar rápidamente un pedido al proveedor.
También puede ver una lista de productos cuyos niveles de stock han caído por debajo del nivel mínimo permitido - Productos para volver a ordenar.
En este artículo se explica cómo habilitar la opción necesaria para los estados, así como cómo trabajar de forma eficaz con la tabla de productos para órdenes de clientes: ver datos, filtrar, exportar y realizar órdenes de compra.
Configuración de los estados de las órdenes
Debe configurar el estado para que los productos de estos pedidos se incluyan en la lista de productos pendientes.
1. Vaya a Ajustes > Estados > Órdenes de trabajo.
2. Abra el estado que necesite (por ejemplo, «Esperando piezas»).
3. Marque la casilla «Añadir productos no deducidos a la lista de Productos para órdenes de clientes» y guarde los ajustes.
Puede habilitar esta función para los estados «En curso», «Pendiente» y «Entrega».
¡Listo! Ahora, tan pronto como un orden entre en este estado y contenga productos no deducidos, estos aparecerán automáticamente en la lista de productos para órdenes de clientes, en la misma cantidad que en el orden.
Estructura de la tabla y acciones disponibles
La lista de pedidos pendientes de clientes se encuentra en la página Almacénes > Órdenes de compra > Productos para órdenes de clientes. Todos los artículos de la lista se muestran para los Almacenes de la ubicación seleccionada. Para ver otra ubicación, simplemente cambie la ubicación en la parte superior de la página.
Importante: para ver la lista de pedidos pendientes de clientes, exportarla e imprimirla, debe tener habilitado el derecho «Puede usar Productos para órdenes de clientes» en la sección de derechos «Almacén».
Echemos un vistazo a los datos que se muestran en esta lista.
Nombre - el nombre del producto.
Orden - el número de orden de trabajo del cliente donde se añade el producto como «sin deducción». Haga clic en el número de pedido para verlo.
Compra necesaria - el número de unidades de producto no deducidas en el pedido que deben pedirse.
Proveedor predeterminado - el proveedor preferido para este producto.
Último precio de compra - el último precio de compra registrado por unidad de producto.
Total - el presupuesto de la compra, calculado mediante la fórmula: Último precio de compra * Compra necesaria.
Además, puede ver otros datos de los campos del producto. Para ello, haga clic en el icono de engranaje situado en la esquina superior derecha de la tabla y active las columnas que desee ver.
Los datos de la lista de productos solicitados por los clientes se pueden filtrar por:
categoría de producto;
estado (estados de los ordenes de los clientes con la casilla «Añadir productos no deducidos a la lista de Productos para órdenes de clientes» marcada);
proveedor predeterminado.
Para cambiar el ancho de una columna, arrastre su borde derecho. Para cambiar la posición de una columna, manténgala pulsada y arrástrela a la ubicación deseada.
Puede ordenar los productos por una columna específica. Haga clic en la columna y verá una flecha hacia arriba junto al nombre (ordenando de la A a la Z). Haga clic de nuevo y aparecerá una flecha hacia abajo (ordenando de la Z a la A).
También puede exportar o imprimir toda la tabla. Establezca los filtros deseados, haga clic en «Acciones» en la esquina superior derecha y seleccione una acción.
Añadir productos a la orden de compra mediante acciones grupales
Cuando se trabaja con un gran volumen de productos para órdenes de clientes, se pueden utilizar acciones grupales.
Utilice las casillas de verificación para seleccionar los productos que necesite.
Haga clic en el botón «Acciones» en la parte inferior de la tabla.
Seleccione una de las opciones: exportar, crear orden de compra, añadir a la orden de compra.
Exportar - haga clic para exportar los productos seleccionados.
Crear orden de compra - al hacer clic aquí, se abrirá una ventana para crear un nuevo orden de compra.
Tenga en cuenta que para utilizar esta acción, el empleado debe tener habilitado el derecho «Puede crear órdenes de compra».
Si se especifica el mismo proveedor predeterminado para todos los productos seleccionados, se introducirá automáticamente en el campo correspondiente. Si los proveedores son diferentes, el campo permanecerá vacío y podrá seleccionar el que necesite manualmente.
Los productos seleccionados se añadirán a la orden de compra al proveedor en la cantidad requerida y al precio de la última compra, que se puede editar.
Después de rellenar el resto de los campos, haga clic en «Crear». ¡Listo! Se ha creado una nueva orden de compra.
Agregar a la orden de compra - después de hacer clic, seleccione la orden de compra con el estado «Borrador» a la que desea agregar los productos seleccionados. Si es necesario, edite los detalles del orden y haga clic en «Guardar».
Aparecerá automáticamente un nuevo evento en las fuentes de eventos de los órdenes de los clientes correspondientes, indicando el número de orden de compra del proveedor, los productos pedidos y la fecha de entrega prevista.
Para utilizar esta acción, debe habilitarse el permiso «Puede editar órdenes de compra» para el rol de empleado.
Una vez que añada productos a una orden de compra o cree una nueva orden a partir de ellos, estos productos desaparecerán de la lista de productos para órdenes de clientes. Si se cancela la orden de compra o se eliminan estos artículos de ella, los productos volverán a la lista.
Los productos también pueden desaparecer de la lista si el pedido del cliente cambia a un estado en el que la función «Añadir productos no deducidos a la lista de Productos para órdenes de clientes» está desactivada, incluso si los productos aún no se han pedido.