La aplicación móvil te permite gestionar por completo la comunicación con los clientes directamente desde tu smartphone. En este artículo, aprenderás a crear y editar clientes potenciales rápidamente.
Cómo crear un cliente potencial en la aplicación móvil
Para crear un cliente potencial, tu rol debe tener habilitado el permiso «Puede crear clientes potenciales».
1. Ve a la sección «Clientes Potenciales» en la pantalla de inicio de la aplicación.
2. Pulsa el icono «+» situado en la esquina de la pantalla.
3. Selecciona el tipo de cliente potencial.
4. Selecciona la ubicación y el gerente.
Por defecto, el usuario que crea el cliente potencial queda asignado como gerente, y se selecciona la primera ubicación de la lista.
5. Introduce los datos del cliente:
Si el cliente figura en la base de datos, selecciónalo de la lista.
Si necesitas introducir datos sin guardarlos, activa la función Introducir nombre y número de teléfono manualmente y rellena los datos. En este caso, el contacto no se guardará en la base de datos general de contactos de tu empresa.
6. Rellena los campos restantes de los Clientes Potenciales:
Campaña publicitaria: la fuente a través de la cual el cliente se puso en contacto contigo.
Activo;
Fecha límite: la fecha de finalización prevista.
Urgente: marca esta casilla para las consultas prioritarias.
Campos adicionales (dependiendo del tipo de solicitud seleccionado).
7. Guarda la nueva consulta.
¡Listo! La nueva consulta aparecerá en la lista general.
Cómo editar un cliente potencial en la aplicación móvil
Para editar un cliente potencial, tu rol debe tener habilitado el permiso «Puede editar clientes potenciales».
1. Busca y abre la consulta deseada de la lista.
2. Realiza los cambios necesarios en los campos.
Para eliminar rápidamente un activo o un cliente de una consulta, desliza el dedo hacia la izquierda sobre el bloque deseado y pulsa la X.
Para cambiar el estado de cliente potencial, pulsa su estado y selecciona uno nuevo.
Ten en cuenta que la función para crear órdenes de trabajo o ventas a partir de cliente potencial no está disponible actualmente en la aplicación móvil.
3. Pulsa el botón «Guardar» para guardar los cambios.
Fuente de eventos de la consulta en la aplicación móvil
Cómo ver la fuente de eventos de la consulta:
Abre la consulta deseada en la aplicación móvil.
En la barra superior, pulsa Fuente de eventos.
El feed de actividad muestra el historial de interacciones con los Clientes Potenciales.
Para dejar un comentario, escribe tu mensaje y selecciona su tipo: Privado o Público.
Para realizar otras acciones, pulsa «+» en el campo de introducción de texto. En el menú están disponibles las siguientes opciones:
Crear una tarea: se vinculará automáticamente una nueva tarea al cliente potencial.
Adjuntar o hacer una foto: selecciona una imagen de tu galería o haz una foto.
Adjuntar un archivo: selecciona un archivo del almacenamiento de tu dispositivo.
Ten en cuenta que el tamaño de una sola imagen no debe superar los 5 MB.
Cómo eliminar un cliente potencial en la aplicación móvil
La eliminación de clientes potenciales solo está disponible para los usuarios con el permiso «Puede eliminar clientes potenciales».
Abre la ficha del cliente potencial que deseas eliminar.
Pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha.
Confirma la eliminación en la ventana emergente.