Formas de pago: cómo agilizar el procesamiento de pagos en los documentos
¿Qué son las formas de pago?
Las formas de pago son opciones preconfiguradas que los clientes utilizan para pagar órdenes de trabajo, Facturas y ventas: efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etc. Se configuran una sola vez y luego se seleccionan en los documentos con solo unos clics, sin tener que introducir los datos manualmente cada vez.
¿Por qué son necesarios?
Pagos más rápidos. Al crear un documento, no es necesario especificar dónde debe abonarse el dinero. El sistema ya lo sabe gracias a tus ajustes: solo tienes que seleccionar el método de pago.
Menos errores. Cada método de pago está vinculado a una cuenta financiera específica, por lo que los fondos no acabarán en el lugar equivocado por un descuido.
Seguimiento preciso de los fondos. Los pagos se abonan automáticamente en la cuenta financiera correspondiente. Puedes ver cuánto se ha recibido en efectivo, cuánto mediante tarjeta y cuánto en la cuenta corriente.
Flexibilidad para diferentes ubicaciones. Cada ubicación (tienda, sucursal, punto de venta) puede tener habilitado su propio conjunto de métodos de pago. Por ejemplo, un establecimiento minorista podría aceptar pagos en efectivo y con tarjeta, mientras que una oficina podría aceptar únicamente pagos no en efectivo.
Dónde se utilizan los métodos de pago
Los métodos de pago activados están disponibles en la ventana de pago para los siguientes documentos:
órdenes de trabajo;
facturas;
ventas.
Cómo trabajar con los métodos de pago en los documentos
Crea o abre un documento (órden de trabajo, factura o venta).
Accede a la pantalla de pago del documento.
En la ventana de pago, selecciona uno de los métodos de pago activados para tu ubicación.
Confirma el pago. Los fondos se abonan automáticamente en la cuenta financiera vinculada a ese método de pago.
Consejos
Activa únicamente los métodos de pago que se utilicen realmente en tu establecimiento. De este modo, la lista de la ventana de pago será más breve y práctica.
Si se utiliza el mismo método de pago en diferentes establecimientos, asegúrate de que esté vinculado a la cuenta financiera correcta en cada uno de ellos.
Si el método de pago que necesitas no aparece en la ventana de pago, comprueba si está habilitado para tu establecimiento.