A partir del plan Business, hay más funciones disponibles en los Ajustes de la cuenta en la página Finanzas > Pagos. Aquí puede:
Ajustar las acciones permitidas con las cuentas no solamente a nivel de empleado, sino también a nivel de una cuenta específica
Ajustar diferentes derechos de acceso para cada empleado a una cuenta.
Casos de uso
Por ejemplo, tiene una cuenta separada para su cuenta bancaria.
En primer lugar, puede prohibir a nivel de cuenta que se muestre el saldo de cuenta a los empleados. Para ello, debe desmarcar la casilla "Ver el saldo de cuenta" en las acciones permitidas para esta cuenta. Pero los propietarios y gerentes de la empresa necesitan esta información, por eso tendrán acceso a las acciones "Todo".
Al mismo tiempo, tienes un gestor financiero que tiene acceso a esta cuenta bancaria y puede realizar todas las transacciones. Los demás empleados no pueden gastar ni transferir dinero, pero pueden ingresarlo después de que el gestor financiero confirme el pago. En este caso, puede desmarcar las casillas "Egresos" y "Transferencias" en las acciones permitidas para esta cuenta y establecer derechos de acceso "Personal" para el gestor financiero.
Acciones permitidas
El derecho Ver el saldo de cuenta da acceso a ver el saldo de una cuenta, la columna "Saldo de cuenta" en el flujo de cuenta de esta cuenta, y la selección de esta cuenta en el informe "Dinero total".
El derecho Ver los pagos de la cuenta da acceso a ver el flujo de dinero en esta cuenta en particular.
Operaciones entrantes
El derecho de Ingreso de dinero permite acceder a los ingresos. Si el acceso está desactivado, los empleados no podrán utilizar el botón "+ Ingresos". Además, esta cuenta no estará disponible para seleccionar al pagar órdenes de trabajo, ventas, devoluciones al proveedor y pagos por adelantado de clientes.
El derecho de Transferencia permite mover dinero a esta cuenta. Si el acceso está desactivado, esta cuenta no está disponible en la lista cuando se mueve desde otras cuenta.
Operaciones salientes
El derecho Egresos permite acceder a la retirada de fondos de la cuenta. Si el acceso está desactivado, los empleados no podrán utilizar el botón "- Gasto". Además, dicha cuenta no estará disponible para seleccionarla al pagar contabilizaciones, reembolsos y pagos al cliente.
El derecho de Transferencia permite mover dinero de esta a otras cuentas. Si el acceso está desactivado, el botón "Transferencia" no aparece en esta cuenta.
Ajustes Avanzados de Acceso a las cuentas
En la pestaña "Acceso" de la ventana de cuenta, puede configurar diferentes derechos de acceso a las cuentas para los empleados, permitiéndoles realizar todas las operaciones especificadas en la pestaña "General", o configurar un acceso personal para cada empleado.
Por defecto, cada empleado tiene el acceso que usted especificó en la pestaña "General". Para editar el acceso, haga doble clic en el nombre del empleado y seleccione derechos.
Los Disponible para cuenta son los derechos que usted configuró en la pestaña "General". Tenga en cuenta que estos derechos cambian automáticamente si los modifica en la pestaña "General".
Por ejemplo, ajustó las acciones permitidas para una cuenta a "Ingreso de dinero" y "Egresos". A continuación, ha otorgado al empleado los derechos "Disponible para cuenta". Si cambia las acciones permitidas para la cuenta, por ejemplo, añadir "Ver los pagos de la cuenta", el empleado obtendrá automáticamente este derecho.
En la pestaña Personal, aquí puede modificar el conjunto de derechos, es decir, ampliar o limitar el acceso para un empleado en particular. Tenga en cuenta que los derechos "Personal" tienen mayor prioridad que "Disponible para cuenta". Es decir, si cambia las acciones permitidas para la cuenta en la pestaña "General", no afectará a los derechos "Personal".
Seleccionando Todo los derechos el empleado tendrá acceso completo a la cuenta, independientemente de los Ajustes especificados en la pestaña "General".
Importante: ¡El empleado sólo podrá realizar aquellas acciones que estén permitidas en los ajustes de su rol! Por ejemplo, el rol del empleado no tiene el derecho "Puede ver el saldo de la cuenta", pero en los Ajustes personales usted le da acceso a "Ver el saldo de la cuenta". En este caso, el rol del empleado tiene mayor prioridad y el empleado no podrá ver el saldo de todas las cuentas.
