Nota: Esta característica está disponible para el plan de suscripción de usuario Startup o superior.
Paso 1: Vaya a la página de Clientes potenciales.
Paso 2: Seleccione el perfil de Cliente potencial y cambie su estado a Orden de trabajo exitosa. También puede usar otro estado personalizado que active la creación de una nueva orden de trabajo.
Si el cliente potencial y la órden de trabajo contienen campos del sistema con el mismo nombre (por ejemplo, «Activo» o «Comentario»), los datos de estos campos de la cliente potencial se transfieren automáticamente a los campos correspondientes de la órden de trabajo.
Paso 3: Complete los detalles y haga clic en Crear o Crear y abrir.
Eventualmente, el perfil de la orden de trabajo y el perfil del cliente potencial se interconectan, lo que le brinda acceso directo para cambiar rápidamente entre las contrapartes.