Con la introducción de los presupuestos como documento independiente en RO App, también le presentamos el formulario de aceptación en línea: diseño elegante, una lista completa de todos los elementos incluidos en el documento y detalles financieros al alcance de su mano. Además, sus clientes pueden aceptar o rechazar fácilmente el documento directamente en este formulario.
Esto provocó una oleada de solicitudes por parte de los usuarios de nuestra RO App, entre las que se incluían peticiones de un formulario similar para órdenes de trabajo, la posibilidad de copiar rápidamente enlaces a formularios y enviarlos a los clientes en chats, la personalización de la visualización de los botones de aceptación y las actualizaciones automáticas de estado basadas en las acciones de los clientes en el formulario público.
Por lo tanto, en este artículo nos sumergimos en las ingeniosas mejoras que RO App ha preparado para satisfacer estas necesidades.
Copiar y enviar enlaces públicos de órdenes de trabajo y presupuestos a los clientes.
Ahora, en la ventana de diálogo de una orden de trabajo o presupuesto creado, en la pestaña «Servicios y productos», pulsa «Acciones» y «Copiar enlace público» para guardarlo rápidamente en tu portapapeles.
Imagina este escenario: un cliente potencial te envía un mensaje a través de Instagram o Facebook para preguntarte por el coste de un servicio concreto. Con solo unos clics en la barra lateral del chat, puedes crear un nuevo presupuesto, añadir los servicios y productos necesarios, copiar el enlace público y enviárselo al cliente para que lo revise. A partir de ahí, el cliente decide si lo acepta o lo rechaza.
Y oye, si no utilizas presupuestos, ¡el mismo proceso se aplica a las órdenes de trabajo! Al hacer clic en ese enlace, se abre un formulario similar con la opción de aceptar o rechazar el documento. Además, ahora este formulario también contiene información sobre el activo y recomendaciones para el cliente.
Y hablando de aceptación, ahora se puede personalizar la presencia de estos botones en el formulario público.
Personalizar la visualización de los botones de aceptación y las actualizaciones automáticas de estado
Los enlaces a los formularios de pedidos y presupuestos, al igual que los propios formularios, son accesibles en cualquier estado del documento. Sin embargo, ahora puede especificar en qué estado del pedido o presupuesto se mostrarán los botones de aceptación. Si estos botones están habilitados para un estado, también puede configurar inmediatamente cambios automáticos de estado para los documentos aceptados y rechazados.
Por ejemplo, puede habilitar los botones de aceptación para el estado «Enviado» en los presupuestos y configurar la conversión automática al estado «Pedido creado» para los documentos aceptados. De este modo, cuando envíe el enlace público a un cliente y este haga clic en «Aceptar», el presupuesto se transformará automáticamente en una orden de trabajo.
Además, tenemos previsto mejorar aún más nuestro formulario público para órdenes de trabajo y presupuestos, habilitando los pagos directamente a través de ellos. Imagine que sus clientes pueden completar todo el ciclo:
Revisa los detalles del documento.
Acepta o rechaza el presupuesto.
Y, por último, realiza los pagos por tus servicios.
Pero antes de entrar en materia, prepararemos nuestras funciones financieras en RO App y añadiremos integraciones con servicios de pago y bancos.
Estén atentos a las emocionantes actualizaciones de RO App que se avecinan.
Pronto, tendrás acceso a las siguientes funciones interesantes:
Edición de documentos de inventario: podrás editar publicaciones de productos, transferencias, amortizaciones y devoluciones a proveedores ya creadas, y todos los cambios se registrarán en el registro de eventos.
Integración bidireccional con WhatsApp y SMS para comunicarse con los clientes a través de los chats de RO App.
¿Tienes preguntas, comentarios o sugerencias sobre esta actualización o sobre el rendimiento general de RO App? No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de asistencia a través del chat.