Comment utiliser les Checklists dans les commandes via l’application mobile
Dans l'application mobile, une Checklist peut être ajoutée aux commandes automatiquement ou manuellement.
Automatiquement — la Checklist est ajoutée à la commande lorsque celle-ci passe à un statut configuré. Pour que cela fonctionne, le modèle doit être actif, configuré pour le type de commande correspondant et associé au statut souhaité.
Manuellement : vous pouvez ajouter une liste de contrôle depuis la fiche de commande si le déclenchement automatique n’est pas configuré ou si vous devez l’ajouter en dehors du processus standard.
Étape 1. Ajouter une liste de contrôle à une commande
Ouvrez l’onglet Checklists sur la fiche de commande.
Si l’ajout automatique d’une liste de contrôle est configuré pour le statut actuel, celle-ci apparaîtra automatiquement dans la liste.
Pour ajouter une liste de contrôle manuellement, cliquez sur Ajouter une liste de contrôle et sélectionnez le modèle souhaité.
Remarque : Seuls les modèles actifs configurés pour le type de commande actuel sont disponibles pour un ajout manuel.
Étape 2. Remplir la liste de contrôle
Cliquez sur la liste de contrôle souhaitée pour l’ouvrir.
Effectuez toutes les actions requises pour l’étape en cours.
Cliquez sur Étape suivante pour continuer.
Si vous passez à l’étape suivante sans avoir terminé la présente, vous pourrez y revenir plus tard et continuer.
Tant qu’il reste au moins une liste de contrôle non terminée dans les flux de travail, un indicateur de progression s’affiche sous l’icône d’état. Il indique le nombre d’étapes terminées et non terminées.
Une fois que tous les éléments de la liste de contrôle ont été validés, son statut passe automatiquement à « Terminé ».
Cliquez sur une liste de contrôle terminée pour afficher tous ses éléments et sections validés.
Remarque : tous les employés ayant accès aux commandes correspondantes peuvent consulter les listes de contrôle. La création automatique d’une liste de contrôle ne dépend pas des droits d’accès d’un employé.
Ajout de fichiers via une liste de contrôle
Si un élément de la liste de contrôle nécessite l’ajout d’un fichier ou d’une photo, les documents téléchargés sont automatiquement enregistrés dans l’onglet Fichiers de la commande correspondante.
Le statut du fichier —public ou privé — est déterminé par le paramètre par défaut dans les paramètres généraux de la commande. Si aucune valeur par défaut n’est spécifiée, le fichier sera privé.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le statut du fichier.
Suppression d’une liste de contrôle
Vous ne pouvez supprimer une liste de contrôle que dans la version web. Cette option n’est pas disponible dans l’application mobile.
Si vous devez supprimer une liste de contrôle, ouvrez les commandes dans la version web et supprimez la liste de contrôle souhaitée.