Le « Tableau » est un mode d’affichage du module « Tâches » dans lequel les tâches sont présentées sous forme de fiches disposées en colonnes. Il s’avère particulièrement utile lorsque les tâches sont nombreuses et attribuées à plusieurs employés.
Comment passer au mode « Tableau »
Sur la page « Tâches », sélectionnez le mode d’affichage « Tableau ». Les tâches s’afficheront alors sous forme de fiches disposées en colonnes. Vous pouvez revenir à la liste à tout moment en passant au mode d’affichage « Tableau ».
Regroupement des tâches sur le tableau
Les tâches affichées sur le tableau peuvent être regroupées de trois façons différentes. Le mode de regroupement que vous choisissez détermine les colonnes qui s'affichent et ce qui se passe lorsque vous faites glisser une carte.
Par statut
Les colonnes correspondent aux statuts des tâches. Cette option est utile pour visualiser à quelle étape se trouve chaque tâche.
Par responsable
Les colonnes correspondent aux employés. Cette option est particulièrement utile pour répartir équitablement la charge de travail. Les tâches sans responsable sont regroupées dans une colonne distincte.
Par date d'échéance
Les tâches sont classées dans les colonnes « En retard », « Aujourd’hui », « Cette semaine » et « À venir ». Cette option est idéale pour planifier votre journée et votre semaine.
Fiches de tâches
Chaque fiche représente une tâche distincte. Elle affiche les champs principaux : statut, responsable, priorité et date d’échéance. Vous pouvez modifier ces champs directement sur la fiche sans ouvrir la tâche : cliquez sur le champ souhaité et sélectionnez une nouvelle valeur.
Dans la colonne, les fiches sont triées par date d’échéance : les tâches en retard apparaissent toujours en haut, suivies des tâches dont la date d’échéance est la plus proche.
Déplacement des fiches
Pour déplacer une tâche, il suffit de faire glisser sa fiche vers une autre colonne. Les changements qui en découlent dépendent du regroupement.
Regroupement par statut
Lorsque vous faites glisser une fiche, le statut de la tâche change. Les mêmes règles s’appliquent que lorsque vous modifiez le statut au sein de la tâche elle-même :
les colonnes de statut vers lesquelles une tâche ne peut pas être déplacée deviennent inactives pendant le déplacement ;
si le statut nécessite un commentaire, le système vous invite à en saisir un.
Regroupement par responsable
Lorsque vous faites glisser une carte, le responsable change.
Si une tâche a plusieurs responsables, la carte apparaît dans chacune de leurs colonnes. Lorsque vous faites glisser la carte, seul le responsable de la colonne d’où vous avez déplacé la carte est remplacé. Les autres responsables restent inchangés.
Regroupement par date d’échéance
Lorsque vous effectuez un glisser-déposer, la date d’échéance change :
à aujourd’hui ;
au dernier jour de la semaine en cours ;
dans une semaine.
Pour plus d’informations sur l’utilisation du tableau des tâches et des filtres, consultez l’article dédié « Comment utiliser le tableau des tâches et les filtres ».