Les icônes de prospect se trouvent sur la page « Prospects », affichée au-dessus du tableau des prospects.
Les icônes sont des filtres spécifiques avec des paramètres définis, utilisés dans le système RO App pour gérer différents articles, en les filtrant rapidement selon les critères les plus courants.
Il y a 6 types d'icônes que vous pouvez attribuer aux prospects : « Urgent », “Nouveau”, “Mes prospects”, “Statuts en retard”, “Prospects en retard”, “En attente”.
Note : Les icônes sont conçues comme des éléments immuables du système Dans RO App. Vous ne pouvez pas les modifier ou ajouter des articles supplémentaires. Besoin d'un filtrage plus avancé ? Découvrez comment créer des filtres personnalisés pour répondre au mieux à vos besoins.
Si aucune icône ne s'affiche pour les prospects, c'est qu'aucun de vos articles ne correspond à leurs critères.
L'icône « Urgent » s'affiche pour chaque prospect dont la case « Urgent » est cochée. Appuyez sur l'icône du badge pour ne voir que les prospects urgents qui requièrent votre attention.
Remarque : la case à cocher « Urgent » sera automatiquement supprimée pour tous les prospects une fois qu'ils auront reçu le statut « Gagné ». Étant donné que le client potentiel a déjà été converti en commande ou en service, il n'est pas nécessaire de conserver ces demandes dans la catégorie « Urgent ».
L'icône « Nouveau » est destinée à tous les prospects ayant le statut « Nouveau ». Sélectionnez cette icône pour que seuls les nouveaux prospects soient affichés sur la page.
L'icône « Mes prospects » indique les prospects qui vous sont attribués en tant que gestionnaire responsable.
Remarque : cette catégorie ne comprend pas les articles marqués du statut « Gagné ». Cliquez sur cette icône pour consulter uniquement les prospects dont vous êtes responsable.
L'icône « Statuts en retard » couvre les prospects dont le statut en retard est limité dans le temps. Sélectionnez l'icône « Statuts en retard » pour afficher les prospects appartenant à cette catégorie.
Remarque : Le délai de statut des prospects n'est pas lié aux heures de travail des emplacements.
L'icône « Prospects en retard » indique le nombre de prospects en retard par rapport à la date limite. Cliquez sur l'icône pour obtenir un tableau de bord rapide de tous les articles concernés.
Remarque : Le délai pour les prospects n'est pas lié aux heures de travail des emplacements.
L'icône « En attente » affiche les prospects dont le statut est « En attente ». Une fois sélectionnée, cette icône n'affichera que les articles de ce type.
Il n'y a pas de statut en attente disponible dans RO App par défaut. Pour en créer de nouveaux, veuillez vous rendre sur la page « Paramètres > Statuts > Prospects ».
