Chaque devis est soit Terminé, soit Déposé.
Le système considère que le devis sur la base duquel la commande a été créée et acceptée. Le devis doit être transféré au statut non retenu si le client décline votre offre.
Comment transférer un devis vers une commande ?
Pour ce faire, vous devez changer le statut du devis en « Commande créée ».
Une fois le statut approprié défini, le devis en cours sera automatiquement converti en une nouvelle commande.
Toutes les informations sur le client, le produit et les informations complémentaires seront automatiquement transférées vers cette commande, y compris tous les produits et services dans la quantité nécessaire que vous avez ajoutée lors de l'étape du devis.
De même, tous les événements survenus au cours de la phase de devis seront transférés dans cette commande.
Veuillez noter que cette action est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas transférer la commande vers le devis.
Fermé ! Vous pouvez maintenant travailler avec ce document comme s'il s'agissait d'une commande. Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes, consultez cette section du centre d'aide.
Veuillez noter qu'après avoir créé une commande, vous pouvez créer un prépaiement ou une facture dans l'onglet Paiements et factures.
Comment transférer un paiement vers un statut d'échec ?
Pour ce faire, vous devez changer le statut du devis en « Annulé » ou « Rejeté. »
Nous ne recommandons pas de supprimer les devis perdus afin d'enregistrer l'historique de communication avec le client.