Aby można było tworzyć kontakty, w roli musi być włączone uprawnienie „Może tworzyć kontakty”.
Istnieje kilka sposobów na utworzenie kontaktu:
1 sposób. Utwórz kontaktu ręcznie na stronie "Kontakty".
Przejdź do strony "Kontakty" i kliknij przycisk "+ Osoba/Organizacja". Wypełnij profil kontaktu i zapisz zmiany.
Przypominamy, że zawsze możesz dostosować formularz kontaktu na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Kontakty". Możesz także ustawić zakaz tworzenia kontaktów z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail na stronie "Ustawienia > Ogólne > Kontakty".
2 sposób. Importowanie kontaktów przy użyciu pliku Excel.
Na stronie "Kontakty" kliknij przycisk "Importuj". Pobierz przykładowy plik Excel, wypełnij go i prześlij z powrotem do RO App. Więcej informacji na temat importowania kontaktów i wypełniania przykładu można znaleźć w innym artykule tutaj.
3 sposób. Tworzenie kont akta w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub tworzenie dostawcy w dokumencie przyjęcia.
Wprowadź imię kontaktu/dostawcy w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub przyjęcia. Kliknij przycisk "+" lub "+ Utwórz kontaktu". Wprowadź informacje o kontaktach i zapisz zmiany.
4 sposób. Tworzenie kontaktu przy użyciu API lub konektorów online.
Oprócz powyższych sposobów, zawsze można skonfigurować automatyczne tworzenie kontaktów w RO App za pomocą API. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z metod dostępnych w dokumentacji. Alternatywnie można to zrobić za pomocą konektorów online dostępnych na stronie “Integracji”.
Ta metoda przyda się, jeśli chcesz automatycznie tworzyć kontaktów z zgłoszeń na swojej stronie internetowej lub Facebooku itp.
Opcja 5. Tworzenie kontaktu z karty rozmowy przychodzącej.
Jeśli kontakt z tym numerem telefonu nie jest jeszcze zapisany w bazie danych kontaktów, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z karty rozmowy przychodzącej. W tym celu należy użyć przycisku „+ Utwórz” i wybrać opcję „Nowy kontakt”. Należy wypełnić dane i zapisać je.
Opcja 6. Automatyczne tworzenie kontaktu na podstawie automatycznie utworzonego zgłoszenia.
Jeśli zgłoszenie zostało automatycznie utworzone na podstawie przychodzącego lub nieodebranego połączenia, ale nie znaleziono kontaktu z tym numerem telefonu, system automatycznie utworzy kontakt na podstawie tego numeru telefonu w formacie „Automatycznie utworzony kontakt + nazwa integracji + numer telefonu” i przypisze do niego tego samego Menedżera, co do zgłoszenia.
Potem ten automatycznie utworzony kontakt będzie wyświetlany na kartach rozmów przychodzących.