Aby można było tworzyć kontakty, w roli musi być włączone uprawnienie „Może tworzyć kontakty”.
Istnieje kilka sposobów na utworzenie kontaktu:
1 sposób. Utwórz kontaktu ręcznie na stronie "Kontakty".
Przejdź do strony "Kontakty" i kliknij przycisk "+ Osoba/Organizacja". Wypełnij profil kontaktu i zapisz zmiany.
Przypominamy, że zawsze możesz dostosować formularz kontaktu na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Kontakty". Możesz także ustawić zakaz tworzenia kontaktów z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail na stronie "Ustawienia > Ogólne > Kontakty".
2 sposób. Importowanie kontaktów przy użyciu pliku Excel.
Na stronie "Kontakty" kliknij przycisk "Importuj". Pobierz przykładowy plik Excel, wypełnij go i prześlij z powrotem do RO App. Więcej informacji na temat importowania kontaktów i wypełniania przykładu można znaleźć w innym artykule tutaj.
3 sposób. Tworzenie kont akta w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub tworzenie dostawcy w dokumencie przyjęcia.
Wprowadź imię kontaktu/dostawcy w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub przyjęcia. Kliknij przycisk "+" lub "+ Utwórz kontaktu". Wprowadź informacje o kontaktach i zapisz zmiany.
4 sposób. Tworzenie kontaktu przy użyciu API lub konektorów online.
Oprócz powyższych sposobów, zawsze można skonfigurować automatyczne tworzenie kontaktów w RO App za pomocą API. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z metod dostępnych w dokumentacji. Alternatywnie można to zrobić za pomocą konektorów online dostępnych na stronie “Integracji”.
Ta metoda przyda się, jeśli chcesz automatycznie tworzyć kontaktów z zgłoszeń na swojej stronie internetowej lub Facebooku itp.
5 sposób. Tworzenie kontaktu z karty rozmowy przychodzącej.
Jeśli kontakt z tym numerem telefonu nie jest jeszcze zapisany w bazie danych kontaktów, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z karty rozmowy przychodzącej. W tym celu należy użyć przycisku „+ Utwórz” i wybrać opcję „Nowy kontakt”. Należy wypełnić dane i zapisać je.
6 sposób. Automatyczne tworzenie kontaktów
Jeśli dla danego numeru telefonu nie znaleziono istniejącego kontaktu, system może automatycznie utworzyć nowy kontakt podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego, pod warunkiem że odpowiednie ustawienie jest włączone.
System automatycznie tworzy nowy kontakt o nazwie w formacie [Numer telefonu] + Automatyczny kontakt + [Nazwa integracji], na przykład: +44 (1111) 612 73 21 Automatyczny kontakt Twilio.
Przypisany pracownik jest określany automatycznie na podstawie trasy połączenia, statusu połączenia oraz ustawień telefonii.