Grupowe duplikowanie zleceń klientów
Chcesz skopiować kilka zleceń klientów naraz? Zaoszczędź czas, korzystając z nowej akcji grupowej w tabeli zleceń. Po prostu zaznacz wybrane zlecenia, kliknij Więcej działań, a następnie wybierz Duplikuj.
Nowe zlecenia będą już zawierać wszystkie dane z oryginałów: typ, menedżera, wykonawcę, klienta, aktywo (urządzenie/pojazd/inne), płatnika, usługi i towary.
Jeśli duplikujesz dużą liczbę zleceń jednocześnie, proces może chwilę potrwać. Po zakończeniu zobaczysz powiadomienie u góry strony.
Wkrótce dostępne będzie także zamykanie zleceń klientów z datą wsteczną. Umożliwi to zachowanie poprawnych raportów finansowych za wcześniejsze okresy oraz wprowadzanie zmian w zamkniętych zleceniach bez przenoszenia ich do kolejnego okresu rozliczeniowego.
Ulepszona karta połączenia przychodzącego
Karta połączenia przychodzącego pomaga poznać więcej informacji o kliencie jeszcze przed odebraniem — historię zleceń, status ostatniego zlecenia lub zgłoszenia i więcej. Jednak brakowało kilku szczegółów.
Teraz karta połączenia zawiera pełną kartę klienta z nazwą organizacji i stanowiskiem (jeśli powiązane z kontaktem), danymi kontaktowymi, przypisanym menedżerem oraz saldem. Wkrótce: oprócz nazwy numeru wewnętrznego będzie wyświetlany również jego numer telefonu.
W razie pytań, sugestii lub uwag dotyczących tych nowości skontaktuj się z nami przez czat pomocy technicznej.