Wiemy, jak ważne jest dla firm usługowych jasne widzenie nadchodzącego obciążenia, szybkie znajdowanie wolnych terminów oraz zarządzanie wizytami bez konieczności przełączania się między wieloma ekranami. Dlatego rozbudowaliśmy moduł Wizyt o dwa nowe widoki, które zapewniają większą elastyczność i przejrzystość w planowaniu.
Nowy Przegląd tygodnia daje czytelną perspektywę na cały tydzień pracy zespołu. Z kolei Widok tabeli pozwala łatwo filtrować, sortować i wyszukiwać wizyty — wszystko w jednej uporządkowanej liście.
Przegląd tygodnia
Prosty sposób, aby zobaczyć cały tydzień jednym rzutem oka i zrozumieć obciążenie zespołu. W module Wizyt masz teraz przełącznik między widokiem Kalendarza a Tabeli. W widoku Kalendarza możesz wybrać:
Dzień – szczegółowe planowanie z przedziałami czasowymi dla wszystkich specjalistów lub zasobów
Tydzień – szczegółowe planowanie dla jednego pracownika lub zasobu
Miesiąc – klasyczny miesięczny kalendarz dla jednego pracownika lub zasobu
Timeline – podobna do widoku dziennego, ale z godzinami pracy poziomo i pracownikami/zasobami pionowo
Przegląd tygodnia – kompaktowy widok wszystkich wizyt wszystkich pracowników lub zasobów w ciągu tygodnia
W nowym Przeglądzie tygodnia możesz:
Kliknąć wizytę, aby ją otworzyć
Tworzyć nowe wizyty bezpośrednio z siatki
Szybko przełączać się między tygodniami
Korzystaj z Przeglądu tygodnia, aby lepiej rozumieć rozkład obciążenia, unikać przeładowania grafiku i efektywnie planować zasoby.
Widok tabeli
Strukturalny i wygodny sposób pracy ze szczegółami wizyt. Nowy Widok tabeli wyświetla wszystkie wizyty w formie tabeli, która zawiera:
Zaplanowaną datę i godzinę
Status
Klienta
Wykonawcę
Zasób
Usługi
Kwotę całkowitą
W Widoku tabeli możesz:
Sortować według dowolnej kolumny
Filtrować po dacie utworzenia, dacie i godzinie wizyty, wykonawcy, statusie lub zasobie
Wyszukiwać wizyty po nazwie klienta lub numerze wizyty
Dostosowywać wyświetlane kolumny
Tworzyć nowe wizyty bezpośrednio z tego widoku
Jeśli Twój zespół obsługuje dużą liczbę wizyt lub często szuka informacji o przeszłych i przyszłych terminach, Widok tabeli zapewnia szybki i przejrzysty sposób pracy z danymi.
Prowizje pracowników za wizyty
Skonfiguruj automatyczne prowizje dla pracowników za pracę z wizytami. W RO App możesz ustawić prowizje dla menedżerów i wykonawców za:
Tworzenie wizyt
Zamykanie wizyt
Prowizja może być procentem od całkowitej kwoty wizyty lub stałą kwotą. Może być naliczana od razu lub w momencie przejścia wizyty w określony status.
Wszystkie naliczone prowizje są widoczne w Finanse > Lista płac oraz w profilu każdego pracownika. Po zamknięciu miesiąca możesz naliczyć wynagrodzenie na saldo pracownika.
Więcej informacji o konfiguracji prowizji i naliczaniu wynagrodzeń na salda pracowników znajdziesz w naszej dokumentacji.
Tworzenie wizyt z Czatu
Często zdarza się, że klienci kontaktują się z firmą przez media społecznościowe lub komunikatory, aby zapytać o możliwość umówienia wizyty. Teraz możesz tworzyć wizyty bezpośrednio z Czatu. Wystarczy powiązać czat z kontaktem (jeśli nie nastąpiło to automatycznie) i szybko utworzyć nową wizytę.
Daj nam znać, co sądzisz o tych ulepszeniach. Czego jeszcze chciał(a)byś w module Wizyt? Jeśli masz pytania, sugestie lub uwagi — napisz do nas na czacie pomocy.