Wizyty są niezbędnym narzędziem dla firm świadczących usługi na podstawie umówionych spotkań. Pozwalają one efektywnie pracować z wizytami oraz obiektywnie oceniać obciążenie pracowników i zasobów w danej lokalizacji.
Co wyświetla się w sekcji Wizyty w aplikacji mobilnej?
W menu głównym aplikacji mobilnej wybierz sekcję Wizyty, aby rozpocząć pracę z nimi.
Jeśli pracujesz z kilkoma Lokalizacjami, możesz przełączać się między nimi za pomocą menu w lewym górnym rogu: kliknij strzałkę obok nazwy bieżącej Lokalizacji i wybierz żądaną Lokalizację z listy.
Wizyty w aplikacji mobilnej są wyświetlane w formacie kalendarza w trybie jednodniowym. Możesz przełączać się między datami, dotykając odpowiedniej daty w kalendarzu.
Godziny pracy są wyświetlane w pionie, a pracownicy lub zasoby w poziomie.
W środkowej części znajdują się komórki, które wyświetlają wszystkie utworzone wpisy. Każdy wpis ma kolorowy znacznik odpowiadający jego aktualnemu statusowi.
Wizyty można sortować według:
Według pracownika — w trybie kalendarza wyświetlany jest harmonogram obciążenia pracą pracownika, a także jego dni wolne, zwolnienia lekarskie lub urlopy.
Według zasobów — jest to unikalna funkcja, która pozwala planować wizyty nie tylko według wykonawców, ale także według dostępnych zasobów.
Jak utworzyć rekord w aplikacji mobilnej?
Aby utworzyć nowy rekord w aplikacji mobilnej, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz sekcję „Wizyty” w menu głównym i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.
2. Wypełnij wszystkie wymagane pola: klient, planowane od, planowane do. Dodaj niezbędne informacje — usługi, zasoby, komentarz (jeśli to konieczne). Pamiętaj również, aby wybrać kierownika.
3. Upewnij się, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, a następnie kliknij Gotowe. Utworzony rekord pojawi się automatycznie w kalendarzu w odpowiednim przedziale czasowym, dla odpowiedniego pracownika lub zasobu.