Wizyty w kalendarzu zleceń
Wcześniej zlecenia i wizyty były dostępne tylko w osobnych kalendarzach. Jednak w wielu firmach wizyty są częścią procesu realizacji zleceń i są obsługiwane przez tych samych pracowników. Dlatego teraz wizyty są również dostępne w kalendarzu zleceń.
Aby to włączyć, przejdź do modułu Zlecenia, otwórz ustawienia kalendarza i zaznacz opcję Pokaż Wizyty.
Wizyty będą wyświetlane w kalendarzu jako półprzezroczyste wpisy. Dzięki temu możesz:
uwzględniać istniejące wizyty podczas planowania zleceń,
natychmiast widzieć nakładanie się wizyt i zleceń dla tego samego pracownika lub zasobu.
Możesz także otworzyć dowolną wizytę bezpośrednio z kalendarza i w razie potrzeby ją edytować.
Zmienne wyrobu w szablonach faktur bez tabel
Wcześniej zmienne wyrobu (urządzenie, pojazd itp.) można było używać tylko w tabelach za pomocą zmiennej {Invoice Table Grouped}. Sprawdzało się to przy fakturach dla wielu zleceń, ale było ograniczające dla pojedynczych zleceń.
Teraz możesz używać zmiennych wyrobu poza tabelami podczas tworzenia faktury dla jednego zlecenia — dzięki temu szablony są bardziej elastyczne i łatwiejsze w projektowaniu.
Uwaga: jeśli utworzysz fakturę dla kilku zleceń bez użycia tabeli grupującej, dokument będzie zawierał dane wyrobu z pierwszego zlecenia na liście.
Druk przesunięć magazynowych bez cen
Wcześniej wydruki przesunięć magazynowych zawsze zawierały dane finansowe (ceny, koszty i wartości) i były dostępne tylko w układzie poziomym.
Teraz możesz także drukować dokumenty przesunięć:
bez danych finansowych,
w układzie pionowym.
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w procesach operacyjnych i logistycznych, gdzie informacje o cenach nie są potrzebne.
Szczegóły towarów w eksporcie przesunięć
Szczegóły towarów są ponownie dostępne w plikach eksportu przesunięć magazynowych. Podczas eksportu plik będzie zawierał kluczowe informacje o towarach, takie jak:
nazwa,
kod kreskowy,
SKU,
oraz inne powiązane dane.
Tworzenie kontaktów typu osoba i firma z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail
W RO App możesz zapobiegać duplikatom kontaktów, ograniczając użycie tych samych numerów telefonu i adresów e-mail w Ustawienia → Ogólne. Wcześniej ograniczenie to dotyczyło wszystkich kontaktów niezależnie od typu — każdy numer telefonu lub adres e-mail mógł być użyty tylko raz.
Teraz udoskonaliliśmy tę logikę. Ponieważ osoba i powiązana z nią firma mogą mieć te same dane kontaktowe, ograniczenie jest stosowane oddzielnie dla każdego typu kontaktu.
Oznacza to, że możesz utworzyć jedną osobę i jedną firmę z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail. Jednocześnie nadal nie możesz utworzyć kilku osób lub kilku firm z tymi samymi danymi kontaktowymi.
Publiczne i prywatne komentarze do towarów i usług w zleceniach, wycenach i innych dokumentach
Rozszerzyliśmy działanie komentarzy do towarów i usług w RO App. Teraz możesz nie tylko dodawać komentarze do pozycji w zleceniach i wycenach, ale także wybrać, czy każdy komentarz ma być publiczny czy prywatny.
Dzięki temu możesz udostępniać klientom ważne informacje, a jednocześnie zachować notatki wewnętrzne widoczne tylko dla Twojego zespołu.
Podczas dodawania komentarza do towaru lub usługi w zleceniu albo wycenie wybierz typ widoczności:
Publiczny — widoczny dla klientów na publicznej stronie zlecenia lub wyceny oraz uwzględniany w dokumentach drukowanych.
Prywatny — widoczny tylko dla pracowników w systemie.
Na przykład używaj komentarzy publicznych do instrukcji pielęgnacji, szczegółów usługi lub uwag dotyczących dostawy, a prywatnych do wewnętrznych przypomnień lub notatek technicznych.
Uwaga: zmienna {Product Comment} w dokumentach drukowanych działa teraz tylko dla komentarzy publicznych.
Możesz teraz także dodawać komentarze do pozycji w innych dokumentach systemu, takich jak sprzedaże, faktury, wizyty, zamówienia zakupu, przyjęcia i inne.
W tych dokumentach komentarze publiczne będą również widoczne w dokumentach drukowanych, pomagając przekazywać jasne informacje tam, gdzie są potrzebne.
Jeśli masz pytania, sugestie lub opinie dotyczące tej aktualizacji, napisz do nas na czacie wsparcia.