Komentarze publiczne i prywatne domyślnie
Możesz teraz wybrać, czy komentarze do pozycji i załączonych plików w zleceniach oraz kosztorysach mają być domyślnie publiczne czy prywatne.
Komentarze publiczne są widoczne dla klientów na stronach publicznych i w dokumentach drukowanych, a komentarze prywatne pozostają widoczne tylko dla pracowników w RO App.
Pomaga to zespołom:
zmniejszyć ryzyko przypadkowego udostępnienia klientom notatek wewnętrznych;
ujednolicić procesy komunikacji;
sprawić, że widoczność komentarzy będzie bardziej przewidywalna dla pracowników.
Aby skonfigurować domyślną widoczność komentarzy:
1. Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Zlecenia.
2. Ustaw potrzebne wartości domyślne dla komentarzy i przesłanych plików.
Niestandardowe wyświetlanie nazw pracowników na stronach publicznych
Możesz teraz skonfigurować, jak nazwy pracowników są wyświetlane na:
stronach rezerwacji online;
publicznych stronach zleceń;
publicznych stronach kosztorysów.
Dzięki temu firmy mogą wybrać, jak pracownicy będą widoczni dla klientów, zależnie od procesu pracy i stylu komunikacji.
Na przykład możesz wyświetlać:
pełne imiona i nazwiska pracowników;
wyłącznie imiona;
niestandardowe nazwy pracowników.
Ustawienie jest dostępne w Ustawienia > Pracownicy.
Filtruj aktywne i spisane wyroby
Dodaliśmy również możliwość filtrowania aktywnych i spisanych wyrobów.
Pomaga to pracownikom:
szybko znajdować aktywne wyroby;
oddzielać spisane wyroby od aktywnych;
wygodniej pracować z listami wyrobów.
Nowy filtr jest dostępny w Magazyn > Wyroby.
Automatyczne drukowanie etykiety wyrobu w zleceniach
Teraz możesz automatycznie drukować etykietę wyrobu po utworzeniu zlecenia, bez dodatkowych działań i kliknięć. Aby włączyć automatyczne drukowanie etykiety wyrobu w zleceniu, wykonaj kilka prostych kroków.
1. Przejdź do Ustawienia > Szablony dokumentów i wybierz szablon etykiety wyrobu.
2. Otwórz okno edycji dokumentu, zaznacz „Drukuj etykietę wyrobu po utworzeniu zlecenia” i zapisz zmiany.
Gotowe! Teraz po utworzeniu każdego zlecenia wybrana etykieta automatycznie otworzy się do dalszego drukowania. Pomoże to szybciej drukować etykiety wyrobów i ograniczyć liczbę ręcznych działań pracowników.
Wyszukiwanie pojazdu według nr rejestracyjnego
Teraz możesz wyszukiwać pojazd klienta bezpośrednio w polu systemowym „Nr rejestracyjny”. Zacznij wpisywać numer rejestracyjny, a jeśli pojazd już istnieje w Twojej bazie danych, po prostu wybierz go z podpowiadanych wyników. Wyszukiwanie pojazdu staje się dostępne po wpisaniu pierwszych 3 znaków.
Zaktualizowane filtry w raportach
Raport Obroty towarów
Wcześniej można było uwzględniać towary bez obrotu, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Nie było jednak możliwości wyświetlenia wyłącznie towarów bez obrotu za określony okres.
Dzięki nowemu filtrowi Obroty towarów możesz teraz wybrać wyświetlanie:
Wszystkie towary — towary z obrotem i bez obrotu w wybranym okresie.
Towary z obrotem — towary, które miały przychodzące lub wychodzące ruchy magazynowe w wybranym okresie.
Towary bez obrotu — towary, które nie miały przychodzących ani wychodzących ruchów magazynowych w wybranym okresie.
Raport Zamknięte zlecenia
Wcześniej trzeba było używać pola wyboru, aby uwzględnić lub wykluczyć zlecenia z zerowymi kwotami w raporcie Zamknięte zlecenia. Teraz ta opcja jest dostępna jako osobny filtr Zerowe kwoty, co pozwala szybciej i łatwiej doprecyzować raport.
Ulepszyliśmy również szczegóły zamkniętych zleceń. Po rozwinięciu zamkniętego zlecenia towary i usługi są teraz wyświetlane w osobnych tabelach, każda z własnymi podsumowaniami. Ułatwia to sprawdzenie, ile towarów i usług zostało uwzględnionych w zleceniu, wraz z ich ilościami i kwotami, bez ręcznych obliczeń.
Jeśli masz pytania, sugestie lub komentarze dotyczące tych aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat Pomocy technicznej.