Ustrukturyzowane pola adresowe dla lepszego wyszukiwania, dokumentów i integracji

Zaktualizowaliśmy sposób działania pól adresowych w RO App, aby dane adresowe były bardziej elastyczne, łatwiejsze do wyszukiwania i zgodne z usługami zewnętrznymi.

Wcześniej adresy były przechowywane jako jedno pole tekstowe. Sprawdzało się to w podstawowych przypadkach użycia, ale ograniczało personalizację dokumentów, utrudniało wyszukiwanie i powodowało trudności podczas integracji z usługami, które wymagają adresów w ustrukturyzowanym formacie.

Teraz pola adresowe mogą przechowywać oddzielne elementy adresu, pomagając firmom efektywniej pracować z adresami i dostosowywać je do lokalnych wymagań.

Pola adresowe obsługują teraz następującą strukturę:

Dzięki temu możesz przechowywać informacje adresowe w bardziej uporządkowany sposób i w razie potrzeby używać poszczególnych elementów adresu.

Podczas korzystania z systemowych pól adresowych możesz teraz wstawiać poszczególne elementy adresu do szablonów dokumentów.

Dostępne zmienne obejmują:

Daje to większą kontrolę nad tym, jak adresy są wyświetlane na fakturach, wycenach, zleceniach i innych dokumentach.

Pamiętaj: zmienne poszczególnych elementów adresu są dostępne tylko dla pól systemowych typu Adres i nie będą działać z polami użytkownika, które używają tego samego typu pola.

Informacje adresowe można teraz wyszukiwać we wszystkich obsługiwanych encjach.

Wyszukiwać można po:

Na przykład wyszukanie „London” znajdzie rekordy, w których ta wartość jest zapisana w polu miasta lub regionu.

Ułatwia to znajdowanie klientów, wyrobów i zleceń powiązanych z konkretnymi lokalizacjami.

Dodaliśmy również osobne pole Adres rozliczeniowy dla kontaktów.

Dzięki temu firmy mogą przechowywać adresy rozliczeniowe niezależnie od innych informacji adresowych i używać ich w procesach finansowych oraz dokumentowych.

Aby zapewnić płynne przejście, istniejące wartości adresów pozostają bez zmian.

Na istniejących kontach obecne pola adresowe nadal będą działać jako pola tekstowe, chyba że zdecydujesz się przełączyć je na nowy typ Adres.

Nowe konta będą domyślnie korzystać z ustrukturyzowanego pola Adres.

Automatycznie wstępnie uzupełniliśmy również nowe pole kontaktu „Adres rozliczeniowy” danymi z pola „Adres”. Zalecamy sprawdzenie informacji w polu „Adres rozliczeniowy” i w razie potrzeby poprawienie danych.

Pola Adres można dodawać i konfigurować w Ustawienia > Edytor formularzy.

Systemowe pola adresowe są dostępne dla tych samych encji co wcześniej, w tym:

Pola użytkownika z typem Adres można dodawać do wszystkich dostępnych encji.

Podczas przeglądania rekordów adresy są wyświetlane w kompaktowym formacie, a kliknięcie adresu otwiera osobne okno do edycji wszystkich szczegółów adresu.

W nadchodzących aktualizacjach pojawią się:

Jeśli masz pytania, komentarze lub sugestie dotyczące tej aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat Wsparcia.