Data wykonania na stronie publicznej
Teraz możesz pokazać klientom, kiedy planowane jest zakończenie ich zlecenia lub wyceny – bezpośrednio na stronie publicznej.
Wcześniej klienci widzieli datę utworzenia zlecenia, ale nie zawsze wiedzieli, kiedy spodziewać się zakończenia prac. Jest to szczególnie przydatne, jeśli obsługujesz dużą liczbę zleceń, a klienci często pytają, kiedy zlecenie będzie gotowe.
Jak to działa
W ustawieniach stron publicznych pojawiła się nowa opcja – "Pokaż wartość pola zlecenia 'Zaplanowano na'". Jest dostępna osobno dla stron publicznych zlecenia i wyceny.
Po włączeniu opcji, jeśli zlecenie lub wycena mają uzupełnioną wartość "Zaplanowano na", klienci zobaczą zaplanowaną datę i godzinę w sekcji "Szczegóły" na stronie publicznej – zaraz po dacie utworzenia. Dla prac zaplanowanych w ciągu jednego dnia jest to jeden wiersz – "Zaplanowano na"; jeśli obejmuje to kilka dni, zamiast tego pojawiają się dwa wiersze – "Zaplanowano od" i "Zaplanowano do".
Opcja jest domyślnie wyłączona – również dla już istniejących kont. Jeśli pole "Zaplanowano na" jest puste lub opcja jest wyłączona, na stronie nie pojawi się nic dodatkowego – ani nazwa pola, ani puste wartości.
Nowe zmienne klienta w szablonach powiadomień i dokumentów
W szablonach powiadomień i dokumentów pojawiły się nowe zmienne klienta – {Client Middle Name}, {Client Birthday} oraz {Client Age}. Dzięki temu możesz dodać więcej danych osobowych do automatycznej komunikacji i dokumentów, na przykład życzenia urodzinowe lub informacje związane z wiekiem.
Co oznaczają nowe zmienne i gdzie je znaleźć
{Client Middle Name} – drugie imię klienta. Widoczne tylko wtedy, gdy w firmie włączone jest ustawienie "Drugie imię".
{Client Birthday} – data urodzenia klienta, w formacie daty ustawionym w firmie.
{Client Age} – wiek klienta w pełnych latach. Obliczany automatycznie w momencie wysyłki powiadomienia lub generowania dokumentu.
Nowe zmienne są dostępne w ustawieniach szablonów:
dla powiadomień (SMS i Email) – Ustawienia → Powiadomienia zewnętrzne / Powiadomienia wewnętrzne → Zmienne → Klient;
dla dokumentów – Ustawienia → Szablony dokumentów → Zmienne → Klient.
Jeśli klient nie ma wartości dla danego pola, zmienna po prostu się nie wyświetli – nie zostanie po niej ani pusta wartość, ani nazwa pola.
Prowizje za pomyślne i niepomyślne zamknięcie zlecenia
Wcześniej prowizję dla pracownika można było naliczyć wyłącznie za sam fakt zamknięcia zlecenia – niezależnie od wyniku. Teraz można to skonfigurować osobno.
Dwa nowe zdarzenia zamiast jednego ogólnego
W zasadach naliczania prowizji pojawiły się dwa nowe zdarzenia:
"Za pomyślne zamknięcie zlecenia" – uruchamia się, gdy zlecenie przechodzi do statusu z grupy "Zamknięte pomyślnie";
"Za niepomyślne zamknięcie zlecenia" – uruchamia się, gdy zlecenie przechodzi do statusu z grupy "Zamknięte niepomyślnie".
Zdarzenie "Za zamknięcie zlecenia", które obejmuje obie grupy statusów, jest nadal dostępne i działa tak jak wcześniej. Prowizję otrzymuje pracownik, który zmienił status zlecenia na zamknięty.
Motywuj zespół do właściwego wyniku
Wynagrodzenie może teraz zależeć od wyniku pracy, a nie tylko od samego zamknięcia zlecenia. Możesz na przykład naliczać prowizję wyłącznie za pomyślnie zamknięte zlecenia albo ustawić różne kwoty lub procenty dla wyniku pomyślnego i niepomyślnego.
Ogólna zasada "Za zamknięcie zlecenia" i nowe zasady szczegółowe mogą działać jednocześnie – na przykład niewielka prowizja za każde zamknięcie plus dodatkowa prowizja tylko za pomyślny wynik.
Nowe zdarzenia są dostępne w tych samych ustawieniach co wcześniej – Ustawienia > Pracownicy > Zasady rozliczenia wynagrodzeń > Prowizje.
Wspólne działania na przesyłkach w zleceniach
Wcześniej każda integracja dodawała do zlecenia własne działania, więc menu działań rosło wraz z liczbą podłączonych przewoźników. Teraz działania na przesyłkach są takie same dla wszystkich – menu pozostaje krótkie i zrozumiałe bez względu na to, ilu przewoźników podłączysz. A konkretnego przewoźnika wybierasz już w samym formularzu.
Kiedy dostępne są poszczególne działania
W zleceniu dostępne są cztery działania na przesyłkach:
utwórz;
połącz;
wyświetl szczegóły;
odłącz.
Działania pojawiają się, jeśli masz podłączonego co najmniej jednego przewoźnika. Dopóki nie ma przesyłki, widzisz "Utwórz przesyłkę" i "Połącz przesyłkę". Gdy przesyłka już istnieje – "Wyświetl szczegóły przesyłki" i "Odłącz przesyłkę". Szczegóły, tak jak wcześniej, otwierają się również po kliknięciu numeru przesyłki.
Uwaga: odłączenie usuwa przesyłkę ze zlecenia, ale nie anuluje jej na koncie przewoźnika.
Wybór przewoźnika w formularzu
Działanie "Utwórz przesyłkę" otwiera okno "Nowa przesyłka", które zaczyna się od wyboru przewoźnika. Po wyborze otwiera się jego zwykły formularz – z tymi samymi polami co wcześniej.
Łączenie działa tak samo: najpierw przewoźnik, potem numer przesyłki.
Przesyłki utworzone lub połączone wcześniej są dostępne przez nowe działania.
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tych aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat wsparcia.