W sekcji „Kontakty” aplikacji mobilnej znajdują się dwie oddzielne zakładki: Osoby i Organizacje.
Możesz również włączyć filtry zgodnie z wybranymi parametrami („Typ”, „Menedżer”, „Tagi”, „Data urodzin”, „Wiek”).
Jak utworzyć kontakt w aplikacji RO App
Aby można było tworzyć kontakty, w roli musi być włączone uprawnienie „Może tworzyć kontakty”.
Aby utworzyć nowy kontakt w aplikacji, przejdź do sekcji „Kontakty” i kliknij przycisk „+”.
Wybierz typ kontaktu ("Osoba" lub "Organizacja") i wypełnij profil.
Podczas dodawania numeru telefonu i adresu e-mail:
jeśli w ustawieniach kontaktu w wersji internetowej włączona jest automatyczna zgoda na otrzymywanie wiadomości i e-maili, wówczas wszystkie metody wysyłania wiadomości, a także przełącznik zgody na otrzymywanie e-maili zostaną automatycznie aktywowane w profilu kontaktu w aplikacji mobilnej;
jeśli opcje te są wyłączone w wersji internetowej, zostaną one również wyłączone w profilu kontaktu w aplikacji mobilnej.
Aby sprawdzić, czy opcje są włączone, kliknij pole typu numer lub e-mail.
W razie potrzeby dodaj tagi do kontaktu. Aby to zrobić, kliknij pole „Tagi” i wybierz jedną z dostępnych opcji. Jeśli nie ma tam tagu, którego szukasz, kliknij „+”, wpisz nazwę i zapisz.
Możesz powiązać organizacje z osobami, a osoby z organizacjami. W tym celu w odpowiedniej sekcji formularza klienta kliknij Połącz osobę/organizację.
Ważne: można powiązać kilka osób z jedną organizacją. Jednak do jednej osoby można powiązać tylko jedną organizację.
Zapisz utworzony profil.
Pamiętaj, że klikając przycisk w prawym górnym rogu, możesz edytować utworzoną kartę kontaktu lub udostępnić do niej link.
Jak edytować kontakt w aplikacji RO App
Aby edytować informacje kontaktowe, otwórz odpowiednią kartę kontaktu i kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby wybrać „Edytuj”.
Należy pamiętać, że chociaż rabaty kontaktu są wyświetlane w jego profilu w aplikacji, nie można ich tam edytować. Rabaty kontaktów można edytować tylko w wersji internetowej.
Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij „Zapisz”.