W RO App możesz inicjować czaty w kanałach WhatsApp i SMS nawet dla tych klientów, z którymi jeszcze nie rozmawiałeś. Jest to wygodny sposób na rozpoczęcie komunikacji z nowymi klientami i zapewnienie szybkiej wymiany informacji. W tym artykule pokażemy, jak korzystać z tej funkcji w kilku prostych krokach.

1. Przejdź do sekcji Czaty i kliknij + Czat.

2. Wypełnij następujące pola:

Klient – wybierz klienta, z którym chcesz rozpocząć rozmowę. Możesz także utworzyć nowego klienta, klikając znak "+" w polu danych klienta.

Kanał – wybierz jeden z dostępnych połączonych kanałów (WhatsApp, SMS), za pośrednictwem którego chcesz komunikować się z klientem. Lista kanałów dostępnych dla pracownika zależy od ustawień kanału.

Telefon – tutaj możesz wybrać numer telefonu dla tego czatu.

Uwaga: lista numerów telefonów zależy od wybranego kanału.

3. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Kontynuuj.

Na tym etapie system sprawdzi, czy wybrany czat już istnieje. Jeśli tak, zostanie on otwarty.

Jeśli czat nie istnieje, zostanie otwarty nowy czat z informacjami o kliencie (imię i nazwisko, karta klienta, dokumenty) oraz nazwą kanału komunikacji.

Ta funkcja jest przydatna, gdy masz tylko numer telefonu bez kontaktu i musisz skontaktować się z klientem.

Aby to zrobić:

1. Przejdź do sekcji Czat i kliknij ikonę + Nowy czat.

2. Wpisz swój numer telefonu bez znaku „+” na początku (na przykład 481212345678).

3. Kanał – z dostępnej listy podłączonych kanałów (WhatsApp, SMS) wybierz ten, którego chcesz używać do komunikacji z tym klientem. Lista kanałów dostępnych dla pracownika będzie zależała od ustawień kanałów.

4. Kliknij Kontynuuj.

W tym czacie możesz połączyć istniejący kontakt lub utworzyć nowy.

Można również anulować tworzenie nowego czatu, klikając przycisk Anuluj.

Możesz także zainicjować czat: