Para poder criar contactos, a função deve ter o direito «Pode criar contactos» ativado.
Existem várias maneiras de criar um contato no RO App:
Opção 1. Criar um contato manualmente na página de contatos.
Vá a Contatos e clique no botão + Pessoa/Organização. Preencha o perfil do contato e salve as alterações.
Lembrete: pode personalizar o formulário de contato na página Configurações > Editor de formulários > Contatos. Também pode definir uma restrição à criação de contatos com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Contatos.
Opção 2. Importar contatos por um ficheiro Excel.
Na página Contatos, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de ficheiro Excel, preencha o ficheiro e carregue-o de volta para o RO App. Leia mais sobre a importação de contatos e o preenchimento do modelo aqui.
Opção 3. Criar um Contato numa Ordem de Serviço, Lead, Venda, ou Criar um Fornecedor num Documento de Lançamento.
Introduza o nome do contato/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar contato. Preencha as informações do contato e salve as alterações.
Opção 4. Criar um contato através da API ou dos Online Connectors.
Para além das opções acima, pode configurar a criação automática de contatos no RO App através da API. Pode fazê-lo você mesmo utilizando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores online listados na página Integrações.
Esta opção será útil quiser-se criar automaticamente contatos a partir de pedidos no seu site ou no Facebook.
Opção 5. Criar um contacto a partir de um cartão de chamada recebida.
Se um contacto com este número de telefone ainda não estiver guardado na sua base de dados de contactos, pode criar um novo contacto diretamente a partir do cartão de chamada recebida. Para isso, use o botão «+ Criar» e selecione a opção «Novo contacto». Preencha os detalhes e guarde-os.
Opção 6. Criação automática de contactos.
Se não for encontrado nenhum contacto existente para um número de telefone, o sistema pode criar automaticamente um novo contacto durante uma chamada recebida ou efetuada, desde que as configurações correspondentes estejam ativadas.
O sistema cria automaticamente um novo contacto com um nome no formato [Número de telefone] + Contacto automático + [Nome da integração], por exemplo: +44 (1111) 612 73 21 Contacto automático Twilio.
O colaborador atribuído é determinado automaticamente com base na rota da chamada, no status da chamada e nas configurações de telefonia.