Existem várias maneiras de criar um contato no RO App:

Vá a Contatos e clique no botão + Pessoa/Organização. Preencha o perfil do contato e salve as alterações.

Lembrete: pode personalizar o formulário de contato na página Configurações > Editor de formulários > Contatos. Também pode definir uma restrição à criação de contatos com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Contatos.

Na página Contatos, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de ficheiro Excel, preencha o ficheiro e carregue-o de volta para o RO App. Leia mais sobre a importação de contatos e o preenchimento do modelo aqui.

Introduza o nome do contato/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar contato. Preencha as informações do contato e salve as alterações.

Para além das opções acima, pode configurar a criação automática de contatos no RO App através da API. Pode fazê-lo você mesmo utilizando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores online listados na página Integrações.

Esta opção será útil quiser-se criar automaticamente contatos a partir de pedidos no seu site ou no Facebook.

Se um contacto com este número de telefone ainda não estiver guardado na sua base de dados de contactos, pode criar um novo contacto diretamente a partir do cartão de chamada recebida. Para isso, use o botão «+ Criar» e selecione a opção «Novo contacto». Preencha os detalhes e guarde-os.

Se uma lead foi criada automaticamente a partir de uma chamada recebida ou perdida, mas nenhum contacto com esse número de telefone foi encontrado, o sistema irá criar automaticamente um contacto com base nesse número de telefone no formato “Contacto criado automaticamente + Nome da integração + Número de telefone” e atribuir o mesmo gestor a ela e à lead.

Depois disso, este contacto criado automaticamente será exibido nos cartões de chamadas recebidas.