Data agendada na página pública
Agora você pode mostrar aos clientes quando a conclusão está agendada para a ordem ou orçamento – diretamente na página pública.
Antes, os clientes viam apenas a data de criação da ordem, mas nem sempre sabiam quando esperar a conclusão do trabalho. Isso é especialmente útil se você lida com um alto volume de ordens e os clientes costumam perguntar quando a ordem ficará pronta.
Como funciona
Há uma nova opção nas configurações de páginas públicas – "Mostrar o valor do campo 'Agendado para' da ordem". Ela está disponível separadamente para as páginas públicas de ordem e orçamento.
Quando ativada, e a ordem ou orçamento tem um valor em "Agendado para", os clientes verão a data e hora agendadas na seção "Detalhes" da página pública – logo após a data de criação. Para trabalhos agendados dentro de um único dia, aparece uma linha – "Agendado para"; se abranger vários dias, aparecem duas linhas – "Agendado de" e "Agendado até".
A opção fica desativada por padrão – inclusive para contas já existentes. Se o campo "Agendado para" estiver vazio ou a opção estiver desativada, nada adicional aparece na página – nem o nome do campo, nem um valor vazio.
Novas variáveis de cliente em modelos de notificação e documentos
Os modelos de notificação e documentos contam com novas variáveis de cliente – {Client Middle Name}, {Client Birthday} e {Client Age}. Isso permite adicionar mais detalhes pessoais à comunicação automática e aos documentos, por exemplo, mensagens de aniversário ou informações relacionadas à idade.
O que significam as novas variáveis e onde encontrá-las
{Client Middle Name} – o nome do meio do cliente. Disponível apenas para empresas com a opção "Nome do meio" ativada.
{Client Birthday} – a data de nascimento do cliente, no formato de data da empresa.
{Client Age} – a idade do cliente em anos completos. Calculada automaticamente no momento do envio da notificação ou da geração do documento.
As novas variáveis estão disponíveis nas configurações de modelos:
para notificações (SMS e Email) – Configurações → Notificações externas / Notificações internas → Variáveis → Cliente;
para documentos – Configurações → Modelos de impressão → Variáveis → Cliente.
Se um cliente não tiver um valor para um campo, a variável simplesmente não será exibida – não ficará nem um valor vazio nem o nome do campo em seu lugar.
Comissões por fechamento bem-sucedido e malsucedido de ordens
Antes, a comissão de um funcionário só podia ser calculada pelo simples fato de a ordem ter sido fechada, independentemente do resultado. Agora isso pode ser configurado separadamente.
Dois novos eventos em vez de um geral
Nas regras de cálculo de comissões agora há dois novos eventos:
"Pelo fechamento bem-sucedido de uma ordem" – é acionado quando uma ordem passa para um status do grupo "Fechada com sucesso";
"Pelo fechamento malsucedido de uma ordem" – é acionado quando uma ordem passa para um status do grupo "Fechada sem sucesso".
O evento "Pelo fechamento de uma ordem", que abrange os dois grupos de status, continua disponível e funciona como antes. A comissão vai para o funcionário que alterou o status da ordem para fechada.
Motive sua equipe para o resultado desejado
Agora a recompensa pode depender do resultado do trabalho, e não apenas do fato de a ordem ter sido fechada. Por exemplo, você pode calcular uma comissão somente para as ordens fechadas com sucesso ou definir valores ou percentuais diferentes para o resultado bem-sucedido e o malsucedido.
A regra geral "Pelo fechamento de uma ordem" e as novas regras especializadas podem funcionar ao mesmo tempo – por exemplo, uma comissão pequena por qualquer fechamento mais uma comissão adicional apenas por um resultado bem-sucedido.
Os novos eventos estão disponíveis nas mesmas configurações de antes – Configurações > Funcionários > Regras de cálculo da folha de pagamento > Comissões.
Ações comuns para remessas nas ordens
Antes, cada integração adicionava suas próprias ações à ordem, então o menu de ações crescia junto com o número de transportadoras conectadas. Agora as ações para remessas são iguais para todas – o menu continua curto e claro, não importa quantas transportadoras você conecte. E a transportadora específica você escolhe já no próprio formulário.
Como funcionam as ações para remessas
Na ordem estão disponíveis quatro ações para remessas:
criar;
vincular;
ver detalhes;
desvincular.
As ações aparecem se você tiver pelo menos uma transportadora conectada. Enquanto não houver remessa, você vê "Criar remessa" e "Vincular remessa". Quando a remessa já existe – "Ver detalhes da remessa" e "Desvincular remessa". Os detalhes, como antes, também abrem ao clicar no número de rastreio.
Atenção: desvincular remove a remessa da ordem, mas não a cancela na conta da transportadora.
Escolha da transportadora no formulário
A ação "Criar remessa" abre a caixa de diálogo "Nova remessa", que começa com a escolha da transportadora. Depois abre o formulário habitual dessa transportadora – com os mesmos campos de antes.
A vinculação funciona da mesma forma: primeiro a transportadora, depois o número de rastreio.
As remessas criadas ou vinculadas anteriormente estão disponíveis pelas novas ações.
Se tiver dúvidas ou comentários sobre estas atualizações, entre em contato conosco pelo chat de suporte.