Insights empresariais

O Guia Insights empresariais no RO App é uma das fontes de informação mais importantes para a sua tomada de decisões. A análise dos KPIs básicos permite-lhe ver padrões e avaliar a sua atividade em relação aos seus objectivo. No relatório Company Insights, pode ver qualquer alteração numa métrica específica do seu negócio e analisá-la de diferentes ângulos. Analise estas alterações durante um período específico ou em dinâmica.
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Pode criar várias combinações de um relatório deste tipo na página Relatórios > Insights empresariais.

Na parte superior, pode selecionar o intervalo de tempo e as Localizações de um relatório.
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Terá 2 tipos de visualizações de relatório disponíveis: Diagramas e Tendências.
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Por predefinição, pode utilizar combinações predefinidas básicas em Diagramas e Tendências.
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Tenha em atenção que, ao criar um diagrama, o Período e as Localizações que especificou nos parâmetros aplicar-se-ão a este relatório.
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1. Clique no botão Adicionar diagrama e selecione + Outro diagrama.
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2. Na janela pop-up, selecione os parâmetros necessários e clique em Salvar.
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Existem três tipos de parâmetros para o diagrama: Subject (Assunto), Metric (Métrica) e Group (Grupo).
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Leads criados / Leads fechados mostra a contagem de leads criados/fechados durante o intervalo de tempo selecionado. Pode agrupá-los por Tipo de lead, Autor, Gerente, Campanha publicitária, etc.
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As ordens criadas mostram a contagem ou o tempo médio de preenchimento das ordens criadas no intervalo de tempo selecionado. Podem ser organizadas por Tipo de ordem, Localizações, Grupo de ativos/Marca/Modelo, Campanha publicitária, Trimestre, etc.
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As ordens fechadas podem apresentar a contagem, a venda média, o montante, o lucro bruto e os descontos das ordens fechadas para o período selecionado. Agrupe-as por Tipo de ordem, Localizações, Campanha publicitária, Grupo de status, Ativo, Trimestre, Mês, etc.
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Lucro bruto = Montante total da Ordens de serviço - Custo total do trabalho e dos materiais (não inclui as comissões dos funcionários)
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As vendas informam-no sobre a contagem, a venda média, o montante, o lucro bruto ou o desconto das vendas efetuadas num período selecionado. Podem ser agrupadas por Vendedor, Localizações, Campanha publicitária, Tipo de cliente, Trimestre, Mês, etc.
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Lucro bruto = Montante total da venda - Custo total do trabalho e dos materiais (não inclui as comissões dos funcionários)
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Nota: para analisar os produtos vendidos no RO App, pode utilizar o relatório de análise de sortido no Guia próximo. Saiba mais sobre o funcionamento da análise de sortido neste artigo.
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As chamadas podem apresentar a contagem, a duração total e média das chamadas. Podem ser agrupadas por Telefone, Direção, Ligação, Dias, Meses, Trimestres, etc.
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Os pagamentos podem ser apresentados como quantidade ou soma. Podem ser agrupados por Localizações, Caixa, Tipo de Pagamento, Categoria de Fluxo de Dinheiro, Trimestre, Mês, etc.
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Cada diagrama pode ser visualizado como uma tabela e ordenado, o que organizará instantaneamente as métricas no diagrama. Para o fazer, clique no botão Mostrar tabela.
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Na tabela que se abre, clique no nome da coluna pela qual ordena. As métricas no diagrama alinhar-se-ão imediatamente na mesma ordem.
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Nota: ao criar uma tendência, só serão aplicadas as Localizações que especificou nos parâmetros de geração de relatórios.
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1. Clique no botão Adicionar tendência e selecione + Outra tendência.
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2. Na janela pop-up, selecione os parâmetros necessários e clique em Salvar.
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Existem 3 tipos de parâmetros para a tendência: Assunto, Métrica e Período.
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Entre os temas, está disponível a mesma escolha que para os diagramas. A principal diferença entre uma tendência e um diagrama é que este tem uma vista de gráfico. Além disso, não há agrupamento, mas um parâmetro de período na tendência: Últimos 30 dias, Últimas 24 semanas, Últimos 24 meses.
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As tendências mostram claramente os dados em dinâmica. Por exemplo, pode fazer uma tendência sobre vendas e ordens fechadas para os últimos 24 meses e ver a procura do mercado em diferentes períodos (sazonalidade, etc.).
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Para além da visualização da tendência linear, é possível visualizar os dados sob a forma de colunas. Para fazer isso, clique no ícone da coluna na tendência criada.
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É possível definir um filtro ou adicionar segmentação em cada diagrama, ou tendência.
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Para adicionar um filtro, clique no botão + filtro sob o nome do diagrama/tendência.
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Defina as métricas do filtro e guarde as alterações. O filtro será aplicado automaticamente. Pode adicionar tantos filtros quantos necessitar, sem quaisquer limites.
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Por exemplo, para ver o número de vendas de todos os vendedores, exceto de um determinado funcionário, deve selecionar:
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“Vendedor” ≠ (não igual) ”Funcionário”
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Para adicionar Segmentação, clique no botão sem segmentos e selecione a opção pretendida.
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Acabará por ter a segmentação de cada diagrama ou métrica de tendência.
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Para organizar os seus diagramas e tendências, clique na seta no canto superior direito.
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Para eliminar um diagrama ou tendência, clique no botão de eliminação no canto superior direito.