Como criar Ordens de Serviço a partir de um lead
Nota: Esta funcionalidade está disponível para o plano de subscrição Startup user ou superior.
Passo 1: Aceda a Leads.
Passo 2: Selecione um perfil de contacto e mude o seu status para Ordens de Serviço bem sucedidas. Também pode utilizar outro status personalizado que accione a criação de uma nova Ordem de Serviço.
Se o lead e a ordem de serviço contiverem campos do sistema com o mesmo nome (por exemplo, «Ativo» ou «Comentário»), os dados destes campos na lead são automaticamente transferidos para os campos correspondentes na ordem de serviço.
Passo 3: Preencher os dados e clicar em Criar ou Criar e abrir.
Eventualmente, o perfil da Ordem de Serviço e o perfil do Chefe de Fila ficam interligados, dando-lhe um acesso de atalho para mudar rapidamente entre as contrapartes.