Статистика по клиентам — это базовый, но очень показательный инструмент для понимания активности и лояльности клиентов. Она позволяет быстро оценить, как часто клиент обращается к компании, какие суммы приносит и насколько активно взаимодействует с вашими услугами или товарами.
Эти данные полезны для сегментации клиентов, анализа повторных обращений, подготовки персонализированных предложений и общей оценки ценности клиентской базы.
Какие данные входят в статистику
В статистику по клиентам включаются следующие типы документов:
Заказы — все заказы, имеющие статусы из групп Закрыты успешно и Готовы.
Выполненные продажи.
Записи со статусом Выполнено.
Для каждого типа документов система подсчитывает количество документов и общую сумму по ним.
Документ больше не будет учитываться ни в статистике по количеству, ни в статистике по сумме, если в документах клиента внесены следующие изменения:
заказ/запись переводится в статус из другой группы:
в заказе/продаже оформляется полный возврат;
документ удаляется;
в документе меняется клиент (этот документ появится в статистике нового клиента).
Если заказ или продажа уже были успешно закрыты, но впоследствии оформлен частичный возврат, они все равно учитываются в количестве заказов/продаж. В то же время в статистике доходов сумма возврата будет вычтена из общих показателей.
Благодаря этому показатели статистики остаются актуальными.
Где можно посмотреть статистику
В таблице контактов
В списке контактов доступны отдельные столбцы со статистическими данными:
количество записей;
общая сумма по записям;
количество заказов;
общая сумма по заказам;
количество продаж;
общая сумма по продажам.
Эти поля можно использовать для фильтрации контактов. Достаточно указать значения «от» и «до» для нужного показателя. Если одно из полей не заполнено, система автоматически подставляет минимальное возможное значение из статистики.
В профиле контакта
В профиле конкретного клиента статистика отображается на странице Документы во вкладках Заказы, Продажи и Записи.
Если у клиента есть документы соответствующего типа, вы увидите:
количество таких документов;
общую сумму по ним.
Это удобно для быстрой оценки активности клиента без перехода к общим отчетам.
На карточке контакта
Для быстрого просмотра статистики без открытия профиля нажмите на иконку статистики рядом с именем клиента.
статистика клиентов CRM, показатели клиентов, KPI клиентов, анализ активности клиентов, как просмотреть статистику по клиенту, сегментация клиентов по сумме, сколько раз клиент делал заказы, повторные заказы клиента, фильтрация контактов по заказам, общая сумма покупок клиента, клиентская аналитика для малого бизнеса, ценность клиентской базы