Скоро в RO App изменится логика работы с заказами в статусах группы «Закрытые неуспешно». Это поможет точнее отражать реальные бизнес-процессы и избегать лишних действий при закрытии невыполненных или отмененных заказов.
Обновление будет полезно компаниям, которые сталкиваются с ситуациями, когда заказ нужно закрыть без фактического выполнения работ:
клиент отказался от ремонта;
клиент отказался от получения товара;
заказ был отменен;
необходимые запчасти не были получены;
клиент не забрал устройство, технику или изделие;
работы так и не были выполнены по другим причинам.
Сейчас для закрытия таких заказов сотрудникам часто приходится выполнять дополнительные действия, которые не соответствуют реальной ситуации, например:
списывать товары, которые фактически не использовались,
принимать платеж, которого фактически не было,
удалять позиции или менять их цену на нулевую
Что изменится
После выхода обновления заказ можно будет перевести в статусы группы «Закрытые неуспешно», даже если:
в заказе остались несписанные товары;
часть товаров была списана, а часть нет;
заказ полностью или частично не оплачен.
Это значит, что вам больше не нужно будет менять цены позиций на нулевые или полностью удалять позиции, и вы не потеряете историю взаимодействия с клиентом по невыполненному или отмененному заказу.
Также неуспешно закрытые заказы больше не будут попадать в отчет «Прибыль по заказам».
Рекомендуем заранее пересмотреть ваши текущие бизнес-процессы для неуспешных заказов, при необходимости изменить их и сообщить об этом сотрудникам.
Текущая логика для статусов группы «Закрытые успешно» останется без изменений. Как и раньше, система не позволит успешно закрыть заказ без списания всех добавленных товаров или без полной оплаты.
Как это будет работать
Несписанные товары
При переводе заказа в статус группы «Закрытые неуспешно» система больше не будет требовать обязательного списания всех добавленных товаров. Таким образом:
несписанные товары останутся в заказе как часть истории документа;
товары, которые уже были списаны, останутся списанными;
складское движение товаров будет соответствовать фактическому.
В результате вы сможете сохранить историю отмененных заказов с полным перечнем услуг и товаров. А документ будет отражать фактическое движение товаров.
Неоплаченные суммы
Если при закрытии неуспешного заказа осталась неоплаченная сумма:
система больше не будет открывать окно для приема платежа;
неоплаченный остаток будет автоматически аннулирован, чтобы закрыть заказ без задолженности. Эта корректировка исключительно техническая и не отображается как реальное поступление или списание средств на финансовых счетах.
Таким образом, вам больше не нужно будет регистрировать платеж за фактически невыполненный заказ. Это позволит избежать искусственной дебиторской задолженности по заказам, по которым фактически не было оплат.
Примеры использования для разных бизнесов
1. Клиент отказался от ремонта автомобиля после диагностики
Мастер провел диагностику, менеджер добавил запчасти для будущего ремонта, но клиент решил не ремонтировать автомобиль. Сейчас для неуспешного закрытия такого заказа нужно списывать товары, менять цены на услуги и выполнять другие дополнительные действия.
После обновления заказ можно будет просто перевести в Неуспешный статус, а неиспользованные запчасти останутся на складе.
2. Устройство признано неремонтопригодным
После диагностики выяснилось, что ремонт экономически нецелесообразен. Для предварительного расчета в заказ уже были добавлены дисплей, аккумулятор и другие комплектующие.
После обновления вы сможете закрыть такой заказ как неуспешный без лишних складских или платежных операций.
3. Заказ отменен после резервирования товара
Менеджер сформировал заказ, добавил товары и подготовил его к отправке, но покупатель отказался от покупки или не подтвердил заказ.
После обновления такой заказ можно будет закрыть без необходимости создавать искусственные списания или платежи за продажу, которая фактически не состоялась.
4. Клиент отменил выезд после согласованного монтажа
Компания по монтажу подготовила заказ, добавила оборудование и материалы, но клиент передумал перед началом работ.
После обновления заказ можно будет закрыть как невыполненный, не списывая оборудование, которое так и не было использовано, и не принимая платеж, которого фактически не было.
Что будет с отчетами
Мы также уделили внимание тому, чтобы новая логика не искажала отчетность и аналитику.
После выхода обновления неуспешные заказы не будут учитываться в отчете «Прибыль по заказамв». Вместе с тем мы добавим новый отдельный отчет по неуспешно закрытым заказам, для удобного просмотра упущенной прибыли.
Неоплаченные суммы из неуспешных заказов не будут отображаться как реальные платежи в финансовых отчетах.