Способы оплаты: как ускорить прием платежей в документах
Что такое способы оплаты
Способы оплаты — это заранее настроенные варианты, с помощью которых клиенты рассчитываются за заказы, счета и продажи: наличные, банковская карта, безналичный перевод и т. д. Их создают один раз, а затем выбирают в документах несколькими кликами, не вводя данные каждый раз вручную.
Зачем они нужны
Более быстрая оплата. При оформлении документа не нужно указывать, куда зачисляются деньги. Система уже знает это из настроек: достаточно выбрать способ оплаты.
Меньше ошибок. Каждый способ оплаты привязан к определенному финансовому счету, поэтому средства не попадут не туда из-за невнимательности.
Корректный учет средств. Оплата автоматически поступает на соответствующий финансовый счет. Видно, сколько средств поступило наличными, сколько на карту, а сколько на расчетный счет.
Гибкость для разных локаций. В каждой локации (магазине, филиале, точке продаж) можно активировать свой набор способов оплаты. Например, в розничной точке доступны наличные и терминал, а в офисе — только безналичный расчет.
Где используются способы оплаты
Активированные способы оплаты доступны в окне оплаты следующих документов:
заказы;
счета;
продажи.
Как работать со способами оплаты в документах
Вы создаете или открываете документ (заказ, счет или продажу).
Переходите к оплате документа.
В окне оплаты выбираете один из способов, активированных для вашей локации.
Подтверждаете оплату. Средства автоматически зачисляются на финансовый счет, привязанный к этому способу.
Советы
Активируйте только те способы оплаты, которыми действительно пользуются в локации. Так список в окне оплаты будет короче и удобнее.
Если один и тот же способ оплаты используется в разных локациях, проверьте, что в каждой из них он привязан к правильному финансовому счету.
Если нужного способа оплаты нет в окне оплаты, проверьте, активирован ли он для вашей локации.