Настройка шаблона номеров счетов
Для настройки шаблона номера счетов перейдите на страницу Настройки > Общие > Счета.
Здесь находится поле “Шаблон номера счетов”. Внутри него можно указывать не только символы, но и различные переменные:
{C} — счетчик счетов;
{D} — текущий день;
{M} — текущий месяц;
{Y} — текущий год.
Переменную {C} можно настраивать.
Например, {C:3} — счетчик счетов, который состоит из трех символов и заполнен слева символом “0”.
Комбинируйте переменные, и создавайте интуитивно понятные шаблоны!
Вы можете настроить не только шаблон номера счета, но и нумерацию счетов. Для этого нужно кликнуть на пример номера счета, и отредактировать счетчик в появившемся окне.
Настройки создания счета
1. Юридическое лицо по умолчанию
На странице Настройки > Общие > Счета можно выбрать юридическое лицо, которое будет автоматически подставляться при создании нового счета. При необходимости юридическое лицо можно изменить вручную непосредственно в счете при его создании.
2. Срок действия счета
Укажите количество дней, в течение которых счет будет действителен с даты его выставления. Конечную дату оплаты можно изменить вручную при создании счета. Если счет не будет оплачен до указанной даты, он считается просроченным.
3.Отображение заказа
Выберите, как заказы будут отображаться в счете:
Подробно — каждый товар и каждая услуга из заказа добавляются в счет отдельной строкой. Над списком позиций отображаются номер и статус соответствующего заказа.
Упрощенно — каждый выбранный заказ добавляется в счет одной отдельной строкой с общей суммой по заказу. При выборе этого варианта отображения номера заказов показываются только в качестве справочной информации для идентификации заказов, без детализации их содержания.
Одна строка — все выбранные заказы добавляются в счет одной строкой. Если заказов несколько, их номера отображаются в виде тегов. При необходимости для этой строки можно указать произвольное название. Этот вариант подходит, когда нужно выставить счет по нескольким заказам, сохранив его компактным и удобным для просмотра. В таком случае номера заказов отображаются только в качестве справочной информации для идентификации заказов, без детализации их содержания.
Выбранный вариант будет использоваться по умолчанию при добавлении заказов в счета.
4. Запрет на выставление счетов задним числом
Включите чекбокс «Запретить выставлять счета задним числом», чтобы сделать невозможным закрытие счета датой, предшествующей дате его создания. Это поможет избежать ошибок и обеспечит корректный учет финансовых операций.
По умолчанию этот чекбокс включен.
После внесения изменений нажмите Сохранить, чтобы применить настройки.
Оплата счетов
Отметьте чекбокс Включить онлайн-платежи, чтобы включить автоматическое создание платежных ссылок по счету. Для использования данной функции необходимо подключить одну из интеграций с платежными сервисами: RO Pay, LiqPay, Plata by Mono, Mollie, Stripe.
После того, как отметили данный чекбокс:
Мерчант - укажите мерчанта, которому будут поступать оплаты по платежным ссылкам;
Создавать платежную ссылку в статусе - выберите, в каком статусе счета будет создаваться платежная ссылка.
Если оплачено, перевести счет в статус - выберите, в какой статус нужно перевести счет, если платежная ссылка была оплачена.
После внесения настроек нажмите кнопку Сохранить.