Начинаю с тарифа "Бизнес" в RO App открываются новые возможности в настройках счетов на странице Финансы > Платежи. Вы можете:
установить допустимые действия с счетами не только на уровне сотрудника, но и на уровне конкретного счета
установить разный доступ каждому сотруднику к одному и тому же счету
Пример использования
Например, у вас есть отдельный счет для вашего банковского счета "Банк Моно".
В первую очередь на уровне счета можно запретить видеть остаток на счете, потому что эта информация не нужна сотрудникам. То есть нужно убрать галочку "Видеть остаток денег на счете" в допустимых действиях для этого счета. Но владельцам и руководителям компании эта информация нужна, поэтому именно эти сотрудники будут иметь доступ ко "Всем" действиям.
В то же время у вас есть финансовый менеджер, который имеет доступ к этому банковскому счету и может выполнять все операции. Остальные сотрудники фактически не могут тратить или перемещать деньги, но могут вносить их после подтверждения оплаты от финансового менеджера. В таком случае вы можете убрать галочки "Расход" и "Перемещение" в разрешенных действиях для этого счета. А затем сделать "Персональные" права доступа для финансового менеджера.
Допустимые действия со счетом
Видеть остаток денег на счете — открывает доступ к просмотру баланса счета, колонке “Остаток” в движении денег по этому счету, и к выбору этой кассы в отчете “Всего денег”.
Видеть денежный поток — открывает доступ к просмотру движения денег именно на этом счете.
Входящие операции
Приход — доступ к внесению средств на счет. Если доступ выключен, то сотрудникам будет недоступна кнопка “+ Приход”. Также такой счет будет недоступен для выбора при оплате заказов, продаж, возвратов поставщику и авансов от клиента.
Перемещение — право, которое дает возможность перемещать деньги на этот счет. Если доступ выключен, то этот счет недоступен для выбора при перемещении с других счетов.
Исходящие операции
Расход — доступ к изъятию средств с счета. Если доступ выключен, то сотрудникам будет недоступна кнопка “+ Расход”. Также такой счет будет недоступен для выбора при оплате оприходования, возвратов и выплат клиенту.
Перемещение — право, которое дает возможность перемещать деньги с этого счета на другие счета. Если доступ выключен, на этом счете не отображается кнопка “Перемещение”.
Расширенные настройки доступа к счетам
На вкладке "Доступ" в окне счета можно установить разный доступ сотрудников к счетам. То есть вы можете разрешить сотрудникам совершать все операции, указанные на вкладке "Общие", или настроить персональный доступ для каждого сотрудника.
По умолчанию каждому сотруднику будет предоставляться тот доступ, который вы указали на вкладке “Общие”. Для редактирования доступа дважды кликните на имя сотрудника и выберите права.
Доступные для счета — это права, которые вы установили на вкладке “Общие”. Обратите внимание, что “Доступные для кассы” права автоматически меняются, если вы измените их на вкладке “Общие”.
Например, вы установили допустимые действия для счета “Приход” и “Расход”. Затем дали сотруднику права “Доступные для счета”. Если вы измените допустимые действия для счета, например добавите “Видеть денежный поток”, то сотрудник автоматически получит это право.
Персональные — здесь можно изменить набор прав, то есть расширить или сузить доступ для конкретного сотрудника.
Обратите внимание, что “Персональные” права приоритетнее чем “Доступные для счета”. То есть, если вы измените допустимые действия для счета на вкладке “Общие”, это никак не повлияет на “Персональные” права.
Все — при выборе этих прав сотруднику будут предоставлен полный доступ к счету, независимо от указанных настроек на вкладке “Общие”.
Важно: сотрудник сможет выполнять только те действия, которые разрешены в настройках его роли! Например, в роли сотрудника нет права “Может видеть остаток денег на счете”, а в персональных настройках вы даете доступ “Видеть остаток денег на счете”. В таком случае роль сотрудника более приоритетна и сотрудник не сможет видеть остаток денег на всех счетах.
