Щоб була можливість створювати контакти, у ролі має бути увімкнене право “Може створювати контакти”.
Створити контакт можна кількома способами:
1 спосіб. Створення контакта вручну на сторінці “Контакти”.
Перейдіть на сторінку “Контакти” та натисніть кнопку “+ Контакт”. Заповніть профіль контакта та збережіть зміни.
Нагадуємо, що ви завжди можете налаштувати форму контакта на сторінці “Налаштування > Редактор форм > Контакти”. А також налаштувати заборону на створення контактів з однаковим номером телефону чи Email на сторінці “Налаштування > Загальні > Контакти”.
2 спосіб. Імпорт контактів за допомогою Excel файлу.
На сторінці “Контакти” натисніть кнопку “Імпорт”. Завантажте приклад Excel файлу, заповніть файл та завантажте назад у RO App. Більш детально про імпорт контактів та заповнення прикладу в окремій статті за посиланням.
3 спосіб. Створення контакта у замовленні, зверненні, продажу або створення постачальника у документі оприбуткування.
Введіть ім’я контакта/постачальника у документі замовлення, звернення, продажу або оприбуткування. Натисніть кнопку “+” або “+ Створити контакта”. Заповніть інформацію про контакта та збережіть зміни.
4 спосіб. Створення контакта за допомогою API або онлайн-конекторів.
Крім вищезазначених способів, ви завжди можете налаштувати автоматичне створення контактів у RO App за допомогою API. Це можна зробити самостійно, використовуючи доступні методи у документації. Або ж ви можете зробити це за допомогою онлайн-конекторів, які представлені у Центрі інтеграцій.
Цей спосіб стане в пригоді, якщо ви хочете автоматично створювати контактів зі звернень на сайт або у Facebook і так далі.
5 спосіб. Створення контакта з картки вхідного дзвінка.
Якщо контакта з таким номером телефону ще не збережено у базі, ви можете створити новий контакт безпосередньо з картки вхідного дзвінка. Для цього використовуйте кнопку “+ Створити” та оберіть опцію “Новий контакт”. Заповніть дані та збережіть їх.
6 спосіб. Автоматичне створення контакта.
Якщо для номера телефону не знайдено існуючого контакту, система може автоматично створити новий контакт під час вхідного або вихідного дзвінка, якщо увімкнено відповідне налаштування.
Система автоматично створює новий контакт із назвою у форматі [Номер телефону] + Автоматичний контакт + [Назва інтеграції], наприклад: +380 (66) 612 73 21 Автоматичний контакт binotel.
Відповідальний співробітник призначається автоматично залежно від напрямку, статусу дзвінка та налаштувань телефонії.