Щоб була можливість створювати контакти, у ролі має бути увімкнене право “Може створювати контакти”.
Створити контакт можна кількома способами:
1 спосіб. Створення контакта вручну на сторінці “Контакти”.
Перейдіть на сторінку “Контакти” та натисніть кнопку “+ Контакт”. Заповніть профіль контакта та збережіть зміни.
Нагадуємо, що ви завжди можете налаштувати форму контакта на сторінці “Налаштування > Редактор форм > Контакти”. А також налаштувати заборону на створення контактів з однаковим номером телефону чи Email на сторінці “Налаштування > Загальні > Контакти”.
2 спосіб. Імпорт контактів за допомогою Excel файлу.
На сторінці “Контакти” натисніть кнопку “Імпорт”. Завантажте приклад Excel файлу, заповніть файл та завантажте назад у RO App. Більш детально про імпорт контактів та заповнення прикладу в окремій статті за посиланням.
3 спосіб. Створення контакта у замовленні, зверненні, продажу або створення постачальника у документі оприбуткування.
Введіть ім’я контакта/постачальника у документі замовлення, звернення, продажу або оприбуткування. Натисніть кнопку “+” або “+ Створити контакта”. Заповніть інформацію про контакта та збережіть зміни.
4 спосіб. Створення контакта за допомогою API або онлайн-конекторів.
Крім вищезазначених способів, ви завжди можете налаштувати автоматичне створення контактів у RO App за допомогою API. Це можна зробити самостійно, використовуючи доступні методи у документації. Або ж ви можете зробити це за допомогою онлайн-конекторів, які представлені у Центрі інтеграцій.
Цей спосіб стане в пригоді, якщо ви хочете автоматично створювати контактів зі звернень на сайт або у Facebook і так далі.
5 спосіб. Створення контакта з картки вхідного дзвінка.
Якщо контакта з таким номером телефону ще не збережено у базі, ви можете створити новий контакт безпосередньо з картки вхідного дзвінка. Для цього використовуйте кнопку “+ Створити” та оберіть опцію “Новий контакт”. Заповніть дані та збережіть їх.
6 спосіб. Автоматичне створення контакта з автоматично створеного звернення.
Якщо з вхідного або пропущеного дзвінка було автоматично створено звернення, проте контакта з таким номером телефону не було знайдено, система автоматично створить контакт на основі цього номера телефону з назвою у форматі “Автоматичний контакт + Назва інтеграції + Номер телефону” та призначить йому того ж менеджера, що й зверненню.
Після цього, цей автоматично створений контакт уже відображатиметься на картках вхідних дзвінків.