Ми раді повідомити, що Записи тепер офіційно виходять із бети з новими можливостями — сторінкою для онлайн-запису, новими налаштуваннями календаря та розширеними правами доступу.
Минуло вже чимало часу відтоді, як ми вперше представили модуль Записи, тож у цій статті також згадаємо, для чого він створений.
Для чого потрібні Записи
Модуль Записи допомагає організовувати прийоми клієнтів, керувати навантаженням команди та робити процес планування простим і прозорим для всіх. Незалежно від того, чи ви керуєте салоном краси, ремонтною майстернею або будь-яким іншим сервісним бізнесом, Записи дають змогу легко планувати робочий час, відстежувати доступність співробітників і забезпечити клієнтам зручний процес запису.
Модуль можна використовувати як окремий інструмент для планування в компаніях, які надають послуги без багатьох етапів виконання, або як перший етап перед створенням замовлень.
Як працює календар записів
У центрі модуля — Календар записів, зручний візуальний інструмент для керування усіма записами за співробітниками чи ресурсами.
Він відображає робочі графіки вашої команди та може групуватися за співробітниками або ресурсами (наприклад, обладнанням, кімнатами чи робочими місцями). Доступні три режими перегляду:
День — робочі години відображаються вертикально, а співробітники чи ресурси — горизонтально, що дозволяє бачити всі активні записи одразу.
Тиждень — відображає дні тижня горизонтально та дає змогу переглядати розклад одного співробітника або ресурсу.
Місяць — традиційний місячний календар для одного співробітника або ресурсу.
Переміщатися між днями, тижнями та місяцями легко за допомогою кнопок у верхній частині календаря. Натискання на конкретну дату у режимі Тиждень або Місяць автоматично відкриває режим День. Також ви можете:
перетягувати записи на інші дати, часові слоти або виконавців;
змінювати тривалість, потягнувши нижній край (у режимах День і Тиждень);
відкрити запис і змінити його деталі вручну.
А тепер з’явилися і нові налаштування, які роблять роботу з календарем ще зручнішою.
Нові налаштування календаря записів
У розділі Налаштування > Загальні з’явився новий розділ Записи, де ви можете налаштувати поведінку календаря:
Приховувати співробітників без графіка — ті, хто не має робочого розкладу, не відображатимуться у режимі Дня.
Приховувати непрацюючих співробітників — у відпустці, на лікарняному або вихідному — також не показуватимуться у режимі Дня.
Створення записів
Для створення запису достатньо:
Обрати дату та співробітника або ресурс.
Навести курсор на потрібний час початку й натиснути.
Вказати клієнта, тривалість і виконавця.
Додати послуги чи коментарі, якщо потрібно.
Якщо для послуги вказана попередньо визначена тривалість у Моя компанія > Послуги, вона враховується автоматично. Якщо ви додаєте кілька послуг, їхня тривалість підсумовується.
Також можна дублювати існуючі записи через меню Дії, щоб заощадити час.
Надайте клієнтам інструмент для онлайн-запису
Тепер в RO App є ще один абсолютно новий спосіб створення записів – ваша власна сторінка для онлайн-запису. Просто надайте посилання не неї клієнтам, аби вони могли самостійно:
Обрати локацію.
Вибрати співробітника (на сторінці відображаються його ім’я, посада та найближчий вільний час).
Обрати послугу (відображаються послуги із вказаною тривалістю, доступні для обраного співробітника).
Обрати дату та час.
Вказати контактні дані.
Додати запис до свого календаря, завантаживши .ics-файл.
Усі налаштування сторінки запису і посилання не неї ви знайдете у Налаштування > Публічні сторінки > Онлайн-запис, де можна:
налаштувати дизайн і URL сторінки;
вибрати локації, доступні для онлайн-запису;
дозволити бронювання кількох послуг одночасно;
налаштувати часові слоти.
У розділі Моя компанія > Послуги кожна послуга тепер має власні налаштування онлайн-запису, де ви можете визначити, які співробітники її виконують.
Від записів до замовлень і продажів
Модуль Записи можна використовувати як самостійну систему планування або як частину вашого робочого процесу. У меню Дії ви можете:
Створити замовлення — усі дані про клієнта, послугу та виконавця переносяться до замовлення автоматично.
Створити продаж — ідеально для простих сценаріїв, де можна за потреби додати товари та одразу прийняти оплату.
Розширені права доступу
У Налаштування > Співробітники > Ролі ми додали нові можливості керування доступом до Записів. Тепер ви можете визначати, хто має право:
переглядати, створювати, редагувати чи видаляти записи;
бути виконавцем у записах.
Також можна налаштувати, чи бачитиме співробітник усі записи, чи лише свої.
Історія записів у профілях клієнтів
Ще одне покращення — у кожному профілі клієнта тепер є розділ Записи у вкладці Документи, де відображається повна історія минулих і майбутніх прийомів.
Що далі
Ми не зупиняємося — незабаром на вас чекають нові вдосконалення, зокрема підтримка Записів у мобільному застосунку.
А поки що нам буде цікаво почути вашу думку! Розкажіть, що вам сподобалося у нових Записах, чого бракує та що можна зробити ще зручніше для вашого бізнесу. Як завжди, ви можете звернутися до нас через чат підтримки.