Ми знаємо, наскільки важливо для сервісного бізнесу чітко бачити майбутнє завантаження, швидко знаходити вільний час та керувати записами без потреби перемикатися між багатьма екранами. Саме тому ми вдосконалили модуль Записів двома новими режимами, що надають більше гнучкості й прозорості у вашому процесі планування.
З новим Оглядом тижня ви отримуєте зрозумілу картину завантаженості команди на тиждень. А в Табличному режимі ви можете легко фільтрувати, та сортувати записи — все в одному структурованому списку.
Огляд тижня
У Записах тепер доступний перемикач між Календарем та Таблицею. Ба більше, у Календарі з’явився Огляд тижня, тож ви можете обирати між такими режими перегляду:
День — детальне планування з таймслотами для всіх спеціалістів або ресурсів
Тиждень — детальне планування з таймслотами для одного співробітника або ресурсу
Місяць — класичний місячний календар для одного співробітника або ресурсу
Таймлайн — подібний до денного перегляду, але робочі години показані горизонтально, а співробітники/ресурси — вертикально
Огляд тижня — компактний формат, у якому видно всі записи всіх співробітників або ресурсів за весь тиждень
У новому Огляді тижня ви можете:
Клікнути на будь-який запис, щоб відкрити його
Створити нові записи прямо з сітки
Швидко переходити між тижнями
Використовуйте Огляд тижня, щоб краще розуміти розподіл завантаженості, уникати перевантаження та планувати ресурси на тиждень.
Табличний режим
Табличний режим відображає всі записи у вигляді структурованої таблиці, що містить:
Заплановану дату та час запису
Статус
Клієнта
Виконавця
Ресурс
Послуги
Суму
У Табличному режимі ви можете:
Сортувати за будь-якою колонкою
Фільтрувати за датою створення, датою і часом проведення, виконавцем, статусом або ресурсом
Налаштовувати відображення колонок
Створювати нові записи прямо з таблиці
Якщо ваша команда обробляє багато записів або часто шукає інформацію про минулі та майбутні прийоми, Табличний режим – швидкий і зручний спосіб знаходити та опрацьовувати потрібні дані.
Бонуси для співробітників за записи
Налаштовуйте автоматичні бонуси для співробітників за роботу з записами. У RO App ви можете встановлювати бонуси для менеджерів та виконавців за:
Створення записів
Закриття записів
Бонус може бути у вигляді відсотка від загальної суми запису або фіксованої суми. Також можна обрати, коли його нараховувати — одразу або коли запис перейде в певний статус.
На поточний момент, для розрахунку бонусів для виконавців послуг необхідно:
аби цей співробітник створив продаж із запису і мав встановлені правила розрахунку бонусів за продажі;
перевести запис у замовлення за умови, що для виконавця встановлені правила розрахунку бонусів за послуги в замовленні.
Усі розраховані бонуси відображаються у Фінанси > Розрахунок зарплати та в профілі кожного співробітника. Коли місяць буде закрито, ви можете нарахувати зарплату співробітнику на його баланс.
Дізнайтеся більше про налаштування бонусів та нарахування зарплати на баланс співробітників.
Створення записів із Чатів
Часто буває, що клієнти пишуть компаніям у соцмережах чи месенджерах, щоб дізнатися про можливість запису. Тепер ви можете створювати записи прямо з Чатів. Просто прив’яжіть чат до контакту (якщо це не сталося автоматично) та швидко створіть новий запис.
Дайте знати, що ви думаєте про ці оновлення. Що ще ви хотіли б побачити в модулі Записів? Якщо у вас є запитання, пропозиції або коментарі — звертайтеся в чат підтримки.