Ми оновили логіку роботи із замовленнями у статусах групи "Закриті неуспішно". Це допоможе точніше відображати реальні бізнес-процеси та уникати зайвих дій під час закриття невиконаних чи скасованих замовлень.
Оновлення буде корисним компаніям, які стикаються з ситуаціями, коли замовлення потрібно закрити без фактичного виконання робіт:
клієнт відмовився від ремонту;
клієнт відмовився від отримання товару;
замовлення було скасоване;
необхідні запчастини не були отримані;
клієнт не забрав пристрій, техніку чи виріб;
роботи так і не були виконані з інших причин.
Раніше для закриття таких замовлень співробітникам часто доводилось виконувати додаткові дії, які не відповідають реальній ситуації, наприклад:
списувати товари, які фактично не використовувалися,
приймати оплату, якої фактично не було,
видаляти позиції чи змінювати їх ціну на нульову
Що змінилось
Тепер ви можете перевести замовлення у статуси групи “Закриті неуспішно”, навіть якщо:
у замовленні залишилися несписані товари;
частина товарів була списана, а частина ні;
замовлення повністю або частково не оплачене.
Отже, вам більше не потрібно змінювати ціни позицій на нульові або видаляти позиції повністю, і ви не втратите історію взаємодії з клієнтом щодо невиконаного чи скасованого замовлення.
Також неуспішно закриті замовлення більше не потрапляють в звіт “Прибуток від замовлень”.
Рекомендуємо переглянути ваші поточні бізнес-процеси щодо неуспішних замовлень, за потреби змінити їх та повідомити про це ваших співробітників.
Поточна логіка для статусів групи “Закриті успішно” залишилась без змін. Як і раніше, система не дозволить успішно закрити замовлення без списання всіх доданих товарів або без повної оплати.
Як це працює
Несписані товари
Під час переведення замовлення у статус групи “Закриті неуспішно” система більше не вимагає обов'язкового списання всіх доданих товарів. Таким чином:
несписані товари залишаться в замовленні як частина історії документа;
товари, які вже були списані, залишаться списаними;
обліковий рух товарів буде відповідати фактичному.
В результаті ви зберігаєте історію скасованих замовлень з повним переліком послуг і товарів. А документ відображає фактичний рух товарів.
Неоплачені суми
Якщо під час закриття неуспішного замовлення залишилася неоплачена сума:
система більше не відкриває вікно для прийому оплати;
неоплачений залишок буде автоматично анульований, щоб закрити замовлення без заборгованості (це коригування є суто технічним і не відображається як реальне надходження чи списання коштів на фінансових рахунках).
Таким чином, вам більше не потрібно реєструвати оплату за фактично невиконане замовлення. Це дозволить уникнути штучної дебіторської заборгованості за замовленнями, за якими фактично не було оплат.
Приклади використання для різних бізнесів
1. Клієнт відмовився від ремонту автомобіля після діагностики
Майстер провів діагностику, менеджер додав запчастини для майбутнього ремонту, але клієнт вирішив не ремонтувати автомобіль. Раніше для неуспішного закриття такого замовлення потрібно було списувати товари, змінювати ціни на послуги та виконувати інші додаткові дії.
Тепер ви можете просто перевести замовлення в Неуспішний статус, а невикористані запчастини залишаться на складі.
2. Пристрій визнано неремонтопридатним
Після діагностики з'ясувалося, що ремонт економічно недоцільний. Для попереднього розрахунку в замовленні вже були додані дисплей, акумулятор та інші комплектуючі.
Тепер ви можете закрити таке замовлення як неуспішне без зайвих складських або платіжних операцій.
3. Замовлення скасоване після резервування товару
Менеджер сформував замовлення, додав товари та підготував його до відправки, але покупець відмовився від покупки або не підтвердив замовлення.
Зараз таке замовлення можна закрити без необхідності створювати штучні списання чи оплати за продаж, який фактично не відбувся.
4. Клієнт скасував виїзд після погодженого монтажу
Компанія з монтажу підготувала замовлення, додала обладнання та матеріали, але клієнт передумав перед початком робіт.
Тепер ви можете закрити замовлення як невиконане, не списуючи обладнання, яке так і не було використане, і не приймаючи оплату, якої фактично не було.
Що змінилось в звітах
Ми також приділили увагу тому, щоб нова логіка не викривляла звітність і аналітику.
Неуспішні замовлення більше не враховуються в звіті “Прибуток від замовлень”. А неоплачені суми з неуспішних замовлень не відображаються як реальні платежі у фінансових звітах.
Що далі?
В найближчих оновленнях ми додамо новий окремий звіт про неуспішно закриті замовлення для зручного перегляду втраченого прибутку.
Якщо у вас є запитання, пропозиції чи коментарі щодо цього оновлення, зверніться до нас у чаті підтримки.