Незабаром у RO App зміниться логіка роботи з замовленнями у статусах групи "Закриті неуспішно". Це допоможе точніше відображати реальні бізнес-процеси та уникати зайвих дій під час закриття невиконаних чи скасованих замовлень.
Оновлення буде корисним компаніям, які стикаються з ситуаціями, коли замовлення потрібно закрити без фактичного виконання робіт:
клієнт відмовився від ремонту;
клієнт відмовився від отримання товару;
замовлення було скасоване;
необхідні запчастини не були отримані;
клієнт не забрав пристрій, техніку чи виріб;
роботи так і не були виконані з інших причин.
Зараз для закриття таких замовлень співробітникам часто доводиться виконувати додаткові дії, які не відповідають реальній ситуації, наприклад:
списувати товари, які фактично не використовувалися,
приймати оплату, якої фактично не було,
видаляти позиції чи змінювати їх ціну на нульову
Що зміниться
Після виходу оновлення замовлення можна буде перевести у статуси групи “Закриті неуспішно”, навіть якщо:
у замовленні залишилися несписані товари;
частина товарів була списана, а частина ні;
замовлення повністю або частково не оплачене.
Отже, вам більше не потрібно буде змінювати ціни позицій на нульові або видаляти позиції повністю, і ви не будете втрачати історію взаємодії з клієнтом щодо невиконаного чи скасованого замовлення.
Також неуспішно закриті замовлення більше не будуть потрапляти в звіт “Прибуток від замовлень”.
Рекомендуємо завчасно переглянути ваші поточні бізнес-процеси з неуспішними замовленнями, за потреби змінити їх та повідомити про це ваших співробітників.
Поточна логіка для статусів групи “Закриті успішно” залишиться без змін. Як і раніше, система не дозволить успішно закрити замовлення без списання всіх доданих товарів або без повної оплати.
Як це працюватиме
Несписані товари
Під час переведення замовлення у статус групи “Закриті неуспішно” система більше не вимагатиме обов'язкового списання всіх доданих товарів. Таким чином:
несписані товари залишаться в замовленні як частина історії документа;
товари, які вже були списані, залишаться списаними;
обліковий рух товарів буде відповідати фактичному.
В результаті ви зможете зберегти історію скасованих замовлень з повним переліком послуг і товарів. А документ відображатиме фактичний рух товарів.
Неоплачені суми
Якщо під час закриття неуспішного замовлення залишилася неоплачена сума:
система більше не буде відкривати вікно для прийому оплати;
неоплачений залишок буде автоматично анульований, щоб закрити замовлення без заборгованості (це коригування є суто технічним і не відображається як реальне надходження чи списання коштів на фінансових рахунках).
Таким чином, вам більше не потрібно буде реєструвати оплату за фактично невиконане замовлення. Це дозволить уникнути штучної дебіторської заборгованості за замовленнями, за якими фактично не було оплат.
Приклади використання для різних бізнесів
1. Клієнт відмовився від ремонту автомобіля після діагностики
Майстер провів діагностику, менеджер додав запчастини для майбутнього ремонту, але клієнт вирішив не ремонтувати автомобіль. Зараз для неуспішного закриття такого замовлення потрібно списувати товари, змінювати ціни на послуги та виконувати інші додаткові дії.
Після оновлення замовлення можна буде просто перевести в Неуспішний статус, а невикористані запчастини залишаться на складі.
2. Пристрій визнано неремонтопридатним
Після діагностики з'ясувалося, що ремонт економічно недоцільний. Для попереднього розрахунку в замовленні вже були додані дисплей, акумулятор та інші комплектуючі.
Після оновлення ви зможете закрити таке замовлення як неуспішне без зайвих складських чи платіжних операцій.
3. Замовлення скасоване після резервування товару
Менеджер сформував замовлення, додав товари та підготував його до відправки, але покупець відмовився від покупки або не підтвердив замовлення.
Після оновлення таке замовлення можна буде закрити без необхідності створювати штучні списання чи оплати за продаж, який фактично не відбувся.
4. Клієнт скасував виїзд після погодженого монтажу
Компанія з монтажу підготувала замовлення, додала обладнання та матеріали, але клієнт передумав перед початком робіт.
Після оновлення замовлення можна буде закрити як невиконане, не списуючи обладнання, яке так і не було використане, і не приймаючи оплату, якої фактично не було.
Що буде зі звітами
Ми також приділили увагу тому, щоб нова логіка не викривляла звітність і аналітику.
Після виходу оновлення неуспішні замовлення не будуть враховуватися в звіті “Прибуток від замовлень”. Водночас ми додамо новий окремий звіт по неуспішно закритих замовленнях для зручного перегляду втраченого прибутку.
Неоплачені суми з неуспішних замовлень не відображатимуться як реальні оплати в фінансових звітах.