Налаштування шаблону номерів рахунків
Для налаштування шаблону номерів рахунків перейдіть на сторінку Налаштування > Загальні > Рахунки.
Тут знаходиться поле “Шаблон номера рахунків”. Для нього можна вказувати як символи, так і різні змінні:
{C} - лічильник рахунків;
{D} - поточний день;
{M} - поточний місяць;
{Y} - поточний рік.
Змінну {C} можна налаштовувати.
Наприклад, {C:3} — лічильник рахунків, що складається із трьох символів та заповнений ліворуч символом “0”.
Комбінуйте змінні, та створюйте інтуїтивно зрозумілі шаблони!
Ви можете налаштувати не лише шаблон номеру рахунку, але й нумерацію рахунків. Для цього потрібно клікнути на приклад номера рахунку, і відредагувати лічильник у вікні.
Налаштування створення рахунку
1. Юридична особа за замовчуванням
На сторінці Налаштування > Загальні > Рахунки можна обрати юридичну особу, яка буде автоматично підставлятися під час створення нового рахунку. За потреби юридичну особу можна змінити вручну безпосередньо в рахунку під час його створення.
2. Термін дії рахунку
Вкажіть кількість днів, протягом яких рахунок залишатиметься дійсним з дати його виставлення. Кінцеву дату оплати можна змінити вручну під час створення рахунку. Якщо рахунок не буде оплачений до зазначеної дати, він вважається протермінованим.
3. Відображення замовлення
Виберіть, як замовлення відображатимуться в рахунку:
Детально — кожен товар і кожна послуга із замовлення додаються до рахунку окремим рядком. Над списком позицій відображаються номер і статус відповідного замовлення.
Спрощено — кожне вибране замовлення додається до рахунку одним окремим рядком із загальною сумою за замовлення. Після вибору цього відображення номери замовлень відображаються лише як довідкова інформація для ідентифікації замовлень, без деталізації їхнього вмісту.
Один рядок — усі вибрані замовлення додаються до рахунку одним рядком. Якщо замовлень декілька, їхні номери відображаються у вигляді тегів. За потреби для цього рядка можна вказати довільну назву. Цей варіант підходить, коли потрібно виставити рахунок за кількома замовленнями, зберігши його компактним і зручним для перегляду. У такому випадку номери замовлень відображаються лише як довідкова інформація для ідентифікації замовлень, без деталізації їхнього вмісту.
Вибраний варіант використовуватиметься за замовчуванням під час додавання замовлень до рахунків.
4. Заборона виставлення рахунків заднім числом
Увімкніть чекбокс “Заборонити виставлення рахунків заднім числом”, щоб унеможливити закриття рахунку датою, що передує даті його створення. Це допоможе уникнути помилок та забезпечить коректний облік фінансових операцій.
За замовчуванням цей чекбокс увімкнений.
Після внесених змін, натисніть Зберегти, щоб застосувати налаштування.
Оплата рахунків
Позначте чекбокс Увімкнути онлайн-платежі, щоб увімкнути автоматичне створення платіжних посилань за рахунком. Для використання даної функції потрібно підключити одну з інтеграцій з платіжними сервісами: RO Pay, LiqPay, Plata by Mono, Mollie, Stripe.
Після того, як позначили даний чекбокс:
Мерчант - вкажіть мерчанта якому будуть надходити оплати за платіжними посиланнями;
Створювати платіжне посилання у статусі - оберіть в якому статусі рахунку буде створюватись платіжне посилання.
Якщо оплачено, перевести рахунок у статус - оберіть в який статус потрібно перевести рахунок, якщо платіжне посилання було оплачено.
Після внесення налаштувань натисніть кнопку Зберегти.